Полную работу, можно приобрести по адресу: diplom55@yandex.ru тел. 8(3832)734666 Анатолий Леонидович. Звонить с 5-00 до 14-00 по Москве. Другие работы Вы можете просмотреть по адресу в сети Интернет www.diplom55.narod.ru Оглавление Введение……………………………………………………………………….. 4 1. Теоретические основы использования пластиковых карт в процессе международных расчетов ……………………………………… 7 1.1. Пластиковая карточка как инструмент международных расчетов………………………………………………………………….. 7 1.2 Основные понятия и принципы использования пластиковых карт как инструмента международных расчетов…. 27 1.3 Классификация банковских пластиковых карт……………….. 35 2. Анализ использования пластиковых карт…………………………….. 46 2.1. Обзор мирового рынка пластиковых карт как средства международных расчетов……………………………………………… 46 2.2. Оценка рынка пластиковых карт в Новосибирской области………………………………………………………………….. 62 2.3. Практика применения пластиковых карт как инструмента международных расчетов на примере Сибирского банка Сбербанка России………………………………………………………. 67 3. Проблемы использования пластиковых карт и направления их решения ………………………………………………………………………. 86 3.1. Анализ проблем в области использования пластиковых карт …………………………………………………………………… 86 3.2. Направления по развитию рынка пластиковых карт в России…………………………………………………………………. 94 Заключение…………………………………………………………………… 102 Список использованной литературы……..……………………………… 106 Приложения Полную работу, можно приобрести по адресу: diplom55@yandex.ru тел. 8(3832)734666 Анатолий Леонидович. Звонить с 5-00 до 14-00 по Москве. Другие работы Вы можете просмотреть по адресу в сети Интернет www.diplom55.narod.ru Введение Электронные банковские услуги являются динамично развивающимися инструментами всей банковской системы, их следует рассматривать как развитие традиционных услуг на базе новой методологии, а не как новые услуги. Они предоставляют реальные возможности для совершенствования весьма трудоемких методов и процедур выполнения ныне существующих финансовых операций. Ключевым элементом этой системы, посредством которого потребители банковских услуг пользуются электронными системами расчетов, является банковская пластиковая карточка. Внедрение банковских карточек в качестве одного из основных средств безналичных расчетов является важнейшей задачей «технологической революции» банковской деятельности. Это средство расчетов, обладая множеством несомненных достоинств, предоставляет как владельцам карт, так и кредитным организациям, занимающимся их выпуском и обслуживанием, массу преимуществ. Для владельцев карт это - удобство, надежность, практичность, экономия времени, отсутствие необходимости иметь при себе крупные суммы наличных денег. Для кредитных организаций – привлечение дополнительных средств, повышение конкурентоспособности и престижа, наличие гарантий платежа, снижение издержек на изготовление, учет и обработку бумажно-денежной массы, минимальные временные затраты и экономия живого труда. Это лишь неполный перечень преимуществ пластиковых карт, обусловивших их признание на мировом рынке. Таким образом, пластиковая карта — универсальный платежный инструмент, который является ключом доступа к управлению банковским счетом и позволяет своему владельцу оплачивать товары и услуги в различных торговых и сервисных предприятиях, получать наличные деньги, а также пользоваться другими дополнительными услугами и определенными преимуществами. Цель дипломной работы – изучение теоретических основ, практики применения, проблем и перспектив развития рынка пластиковых карт как инструмента международных расчетов в РФ. Исходя из цели, мною были определены следующие задачи: 1) исследовать пластиковые карточки как один из инструментов безналичных расчетов и рассмотреть имеющиеся классификации; 2) выявить преимущества и недостатки безналичных платежей с использованием банковских карточек на примере коммерческого банка; 3) исследовать современные проблемы применения пластиковых карт; 4) исследовать процесс расчетов с помощью банковских пластиковых карточек; 5) охарактеризовать перспективы развития рынка международных расчетов с помощью пластиковых карт; 6) разработать рекомендации по применению пластиковых карт. Объектом исследования в данной дипломной работе является СБ Сбербанка России. Предметом исследования в данной дипломной работе является операции по безналичному расчету с применением пластиковых карт. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и приложений. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формируется цель дипломной работы и список задач для её выполнения. В первой главе дипломной работы рассматриваются теоретические основы применения пластиковых карт как инструмента международных расчетов. Изучается история возникновения и развития применения пластиковых карт. Во второй главе дипломной работы исследуется динамика развития рынка пластиковых карт в России и на примере Западно-Сибирского округа. В третьей главе дипломной работы изучаются проблемы применения пластиковых карт. Вырабатываются предложения по развитию процедур применения пластиковых карт как инструмента международных расчетов. Основой для написания дипломной работы послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, таких как Андреев А.А., Морозов А.Г., Логинов А.И., Перлин Ю.В. Соколов Е.В., Факов В.Я., а так же статические данные отраслевых изданий. 1. Теоретические основы использования пластиковых карт в процессе международных расчетов 1.1. Пластиковая карточка как инструмент международных расчетов Действующий, в настоящее время механизм международных платежей и расчетов, основан на применении современных платежных систем, который сформировался в процессе эволюции. Современная платежная система представляет собой ряд правил, учреждений и технических механизмов для перевода денег, она является неотъемлемой частью денежно-кредитной системы экономики страны. Наличие платежной системы, удовлетворяющей потребностям частных лиц и фирм в безопасном и эффективном переводе средств, является важным элементом инфраструктуры рыночной экономики. Международные товарные и финансовые рынки работают в тесной связи с национальными платежными системами (рис. 1). Рис. 1. Международный поток платежей в американских долларах. Во многих странах для обслуживания перевода крупных сумм платежей созданы специальные системы, например «Федвайр» и ЧИПС в США, ШМКС в Швейцарии, СФС-БЯ в Японии и др. Эти системы обслуживают внутренний национальный рынок и выполняют международную роль, выступая в качестве конечного расчетного звена для крупных трансграничных рынков, использующих различные типы валют. Особое значение в связи с этим приобретает развитие различных автоматизированных систем направленных на ускорение процессов международных расчетов. В свою очередь применение автоматизированных систем должно быть безопасным, в плане конфиденциальности. Пересылка информации в свободной форме возможна посредством телетайпа, телефона, факсимиле, почты или курьера. Однако при использовании телетайпа для отправки информации кодовые слова менее надежны, чем удостоверение подлинности полного текста. Использование для отправки информации таких способов, как телефон, факсимиле, почта или курьер, требует обработки информации вручную, при этом высоки издержки, хотя и меньше ошибок, но в целом это менее надежная форма. Таким образом, посылка информации по кабелю, почте, телетайпу сопряжена с риском в случае ошибок и является дорогостоящей операцией. Поэтому многие банки активно подключились и подключаются к использованию SWIFT (Society for World — Wide Interbank Financial Telecommunications). Это система так называемой «дальней связи», но это не платежная система, поскольку нет механизма расчета. SWIFT — общество мировых межбанковских финансовых телекоммуникаций, расположенное в Бельгии; основано в 1973 г., действует с 1977 г. SWIFT — это частная компания, которая занимается перемещением финансовых поручений в пользу учредителей-банков членов СВИФТ и других категорий финансовых учреждений. SWIFT улучшает развитие и маркетинг специфической сети заявок и осуществляет исследование, развитие, маркетинг и продажу терминалов и средств коммуникаций. СВИФТ — кооперативная компания, объединяющая 3143 банков мира, включая филиалы в других странах и перестраховую компанию в Люксембурге, через которую осуществляется групповое страхование (см. приложение 1,2). Рис. 2 Общемировой объем сообщений SWIFT, ед. Практически платежная система представляет собой простой вариант такой же современной платежной системы на базе одного банка. Клиенты, обслуживающиеся в одном банке, осуществляют расчеты между собой, но только с использованием современных расчетных инструментов и компьютерных сетей. С появлением мощных компьютеров и компьютерных сетей денежные расчеты вышли за рамки одного банка, преодолели границы государств и приобрели еще одну форму — электронную. Безналичные расчеты в Российской Федерации осуществляются через платежную систему Банка России и частные платежные системы, которые представлены внутрибанковскими платежными системами для расчетов между подразделениями одной кредитной организации, платежными системами кредитных организаций для расчетов по корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях, платежными системами расчетных небанковских кредитных организаций, а также системами расчетов между клиентами одного подразделения кредитной организации (филиала). Банк России занимает особое место в платежной системе России. Банк России, являясь оператором собственной платежной системы, координирует и регулирует расчетные отношения в России, осуществляет мониторинг деятельности частных платежных систем, определяя основные положения их функционирования, устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов, а также организует наличное денежное обращение. Кроме того, Банк России разрабатывает порядок составления и представления статистической отчетности, характеризующей платежную систему России, с целью повышения ее прозрачности. Рис. 3 Структура платежной системы России Каждой кредитной организации для осуществления расчетов через платежную систему Банка России в обязательном порядке открывается корреспондентский счет в учреждении Банка России. Кредитная организация вправе открыть корреспондентский субсчет в учреждении Банка России своему филиалу, за исключением филиалов, обслуживающихся в одном учреждении Банка России с головной кредитной организацией или другим филиалом кредитной организации. В этом случае расчетные операции осуществляются через корреспондентский счет головной кредитной организации или корреспондентский субсчет другого филиала кредитной организации, открытые в Банке России. Кредитные организации и их филиалы, которым открыты корреспондентские счета (субсчета) в Банке России, являются клиентами Банка России. Многофилиальные кредитные организации для осуществления расчетов между филиалами открывают счета межфилиальных расчетов. Межбанковские расчеты между кредитными организациями совершаются через корреспондентские счета, открываемые друг у друга. В расчетных небанковских кредитных организациях участниками расчетов являются как кредитные организации, так и юридические лица, не являющиеся кредитными организациями. Клиентам - юридическим и физическим лицам - для осуществления безналичных расчетов открываются счета в кредитных организациях, а в отдельных случаях, установленных законодательством, юридическим лицам открываются счета в учреждениях Банка России. Участниками платежной системы России являлись 11721 учреждения Банка России, 1331 кредитная организация, в том числе 41 расчетная небанковская кредитная организация, 3326 филиалов кредитных организаций. Кроме того, расчетное обслуживание клиентов осуществляли 6387 дополнительных офисов кредитных организаций. Участниками платежной системы России открыто клиентам (резидентам и нерезидентам) 271,4 млн. банковских счетов в валюте Российской Федерации, в том числе юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, - 4,2 млн. счетов (1,6%), физическим лицам - 267,2 млн. счетов (98,4%), из которых большинство счетов - 90,1% - в Сберегательном банке Российской Федерации. Количество банковских счетов в расчете на одного жителя в среднем по России составило 1,9 счета. В среднем по Российской Федерации количество жителей, приходящихся на одного участника платежной системы России, составило 24,7 тысячи человек, а количество юридических лиц - 660. В то же время, с учетом дополнительных офисов, открытых кредитными организациями (филиалами), данные показатели соответственно составили 11,8 тысяч жителей и 315 юридических лиц. Наиболее значимой в платежной системе России является платежная система Банка России. Платежная система Банка России, являющаяся в целом децентрализованной системой, обеспечивает осуществление расчетов по платежам в рублях с использованием средств, хранящихся на счетах в Банке России. Платежная система Банка России является валовой системой, т.е. расчеты по всем платежам проводятся по счетам участников на индивидуальной основе. Территориальные учреждения Банка России расположены в регионах Российской Федерации, которые, в основном, совпадают по территории с субъектами Российской Федерации, а в некоторых случаях и в регионах, объединяющих территории нескольких субъектов Российской Федерации. В каждом (из 78) территориальном учреждении Банка России функционируют региональные компоненты платежной системы. Банк России осуществляет работу в направлении повышения эффективности функционирования платежной системы Банка России, в первую очередь, за счет целенаправленной деятельности по расширению использования электронных расчетов, доля которых составила 92,7% от общего количества и 92,1% от общего объема платежей. Система электронных платежей состоит из систем межрегиональных электронных платежей и внутрирегиональных электронных платежей. Правила осуществления межрегиональных электронных платежей являются едиными для всех регионов и установлены нормативным актом Банка России. В каждом регионе одно учреждение Банка России является головным участником расчетов, на которое возложены функции учета и контроля межрегиональных электронных расчетов. Межрегиональные электронные платежи совершаются в зависимости от удаленности часовых поясов регионов, в которых располагаются плательщик и получатель, как правило, в течение дня, или не позднее следующего дня. При осуществлении межрегиональных электронных платежей обмен сообщениями осуществляется между головными учреждениями Банка России через Межрегиональный центр информатизации Банка России, который расчетов не производит, а осуществляет коммуникационные функции и является центром передачи сообщений. Межрегиональные электронные платежи осуществляются головными учреждениями Банка России по схеме «каждое с каждым» (на двусторонней основе), по счетам, открытым друг у друга. Рис. 4 Схема осуществления межрегиональных электронных платежей и передачи электронных сообщений в платежной системе России Порядок осуществления внутрирегиональных электронных платежей, в т.ч. графики обмена и обработки электронных платежей, форматы электронных сообщений и средства криптографической защиты, устанавливается правилами, разрабатываемыми территориальными учреждениями Банка России с учетом требований нормативных актов Банка России. Исключение составляет установленный нормативным актом Банка России порядок проведения электронных платежей в Московском регионе, доля которых составляет значительную часть (23% от общего количества и 60% от общего объема) платежей, проводимых через платежную систему Банка России. По внутрирегиональным электронным платежам расчеты совершаются в течение дня. Отражение по корреспондентским счетам кредитных организаций как по внутрирегиональным, так и по межрегиональным платежам, производится в учреждениях Банка России в корреспонденции с соответствующими счетами учета. Рис. 5 Направление платежей и совершение расчетов по счетам клиентов в платежной системе Банка России Структура потоков сообщений в платежной системе Банка России соответствует типу V, т.е. полная информация о платеже, включающая сведения о получателе, обслуживающей его кредитной организации и назначении платежа, первоначально поступает в Банк России, где происходит ее обработка и осуществляется окончательный расчет. Рис. 6 Структура потоков сообщений. Обработка информации по платежам клиентов При осуществлении электронных расчетов через платежную систему Банка России используются как электронные платежные документы полного формата, не требующие сопровождения расчетными документами на бумажных носителях, так и электронные платежные документы сокращенного формата, требующие обязательной досылки расчетных документов на бумажных носителях. Особое место в системе электронных денежных расчетов занимают пластиковые карточки, как инструмент для осуществления безналичных розничных платежей и получения наличных денежных средств. Пластиковая банковская карточка - это обобщающий термин, который обозначает все виды карточек, различных как по назначению, набору оказываемых с их помощью услуг, так и по своим техническим возможностям и организациям, их выпускающим. В нашем случае пластиковая банковская карточка - это персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной оплаты товаров и/или услуг, а также получения наличных средств в отделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах). Рис. 7 Преимущества использования пластиковых карточек в платежном обороте Пластиковые карточки типа American Express, Diners Club и другие довольно широко распространяются в платежном обороте в связи с их очевидными достоинствами по сравнению с другими платежными документами. С момента появления они получили достаточно широкие возможности для распространения прежде всего благодаря торговым фирмам, которые согласились их принимать при расчетах за товары. Используемые в международном платежном обороте пластиковые карточки часто дают возможность пользоваться кредитом, что, несомненно, повышает их качественные характеристики с позиции пользователей. Рис. 8 Развитие форм безналичных платежей (% общего объема рынка безналичных платежей) Развитие платежных систем с применением пластиковых карт началась с 1914г. когда компания Western Union ввела в обращение первую в мире расчетную карточку для своих постоянных клиентов. С тех пор банковская карточка прошла значительный путь по изменению своих функциональных характеристик. В общем виде эволюцию рынка пластиковых карт можно представит с помощью рис. 9. В России первые карты международных систем появились в 1969 году. Но это были карты, эмитированные зарубежными компаниями и банками. В Советском Союзе начала создаваться сеть предприятий, принимающих эти карты в качестве платежного средства. В 1969 году Diners Club и American Express подписали с Госкоминтуристом СССР первое агентское соглашение на обслуживание в СССР карт этих платежных систем. В 1974 г. аналогичное соглашение было заключено с VISA International (тогда еще BankAmericard), в 1975 г. - с EuroCard/MasterCard, в 1976 г. - с японской JCB International. Рис. 9 Краткая эволюция мирового карточного рынка С советской стороны все соглашения подписывались специально созданным при Госкоминтуристе подразделением - Всесоюзным акционерным обществом (ВАО) «Интурист», которое организовывало расчеты по пластиковым картам иностранных туристов и бизнесменов в валютных магазинах «Березка» и гостиницах. Необходимые торговые расчеты от имени «Интуриста» осуществлялись через Внешторгбанк СССР [4, с. 15]. В нашей стране первые шаги по внедрению системы пластиковых карт были сделаны в марте 1988 г., когда в Лондоне было подписано соглашение между советским бюро путешествий ВАО «Интурист» и международной организацией VISA International для стран Европы, Среднего Востока и Африки. В соответствии с соглашением «Интурист» стал членом этой международной организации, (несмотря на то, что ВАО не являлось банковским учреждением), обладающим основными (в том числе и эмиссионными) правами, а советские граждане получили возможность пользоваться кредитными картами. Ответным шагом EuroCard (позднее Europay) International стало избрание своим членом Внешэкономбанка СССР. Известно, что с конца 60-х гг. в нашей стране кредитные карты использовали только иностранные туристы в качестве средства платежа. В 1988-1989 гг. Сбербанком СССР совместно с заинтересованными ведомствами была разработана концепция безналичных расчетов населения за товары и услуги на основе пластиковых карт. Одним из крупнейших операторов, работающих с коммерческой сетью международных платежных систем (кроме American Express), является Компания объединенных кредитных карт (КОКК), для которой чаще используется английская аббревиатура UCS (United Card Service). Это прямой наследник «Интуриста», а затем «Интуркредиткард». Сотрудничество с международными расчетными системами предполагает членство или партнерство российских банков с соответствующими расчетными системами. Первым советским эмитентом международных карт был Внешторгбанк, выпустивший в 1989 году «золотые» карты EuroCard. Их было выдано очень ограниченное количество и предназначались они для узкого круга лиц. С коммерческой точки зрения это можно считать не более, чем относительно удачным экспериментом в области карточного бизнеса. С конца 1988 года «Виза» начала принимать в свои члены российские банки, в числе первых был принят Кредо-Банк. Кредо-Банк - первый негосударственный коммерческий банк, получивший иностранную банковскую лицензию, начал выпуск карт «Виза» и программу выдачи наличной валюты в сентябре 1991 года. Позднее программы по выпуску карт «Виза» начали осуществлять Мост-банк, Инкомбанк, Мосбизнесбанк, банк Менатеп и с 1994 года «Столичный банк сбережений». Таким образом, первым российским коммерческим банком, выпустившим собственную карту VISA, стал Кредо-Банк. Он также вступил в ассоциацию EuroCard/MasterCard, но эмитировать эти карты наряду с VISA так и не начал, объясняя это запретом со стороны ассоциации EuroCard/MasterCard (впоследствии Europay). Europay начала принимать российские банки в свои члены с 1992 года. Для работы с ними был открыт офис в Москве. Была создана Ассоциация российских членов Europay, которая помогает эффективнее решать некоторые общие для банков вопросы. Наиболее активным членом Europay являлся Мост-банк, который эмитировал карты Europay. В январе 1993 года Мост-банк объявил об эмитировании карт VISA. За ним последовал Мосбизнесбанк, выпустивший VISA. После этого Элбимбанк, начавший выпускать золотые карты EuroCard/MasterCard. В тот период со стороны ведущих международных платежных систем проводилась неофициальная политика по удерживанию новых российских банков от вступления в них из-за политической и экономической нестабильности, высоких темпов инфляции, кризиса неплатежей и прочего. Тем не менее ситуация качественно изменилась после вступления в 1993 году в систему VISA КБ «Инкомбанк», начавшего агрессивную кампанию, сопровождаемую значительным снижением тарифов. Параллельно шло и расширение сети обслуживания международных карт, в основном за счет увеличения числа пунктов выдачи наличной валюты, поскольку только этот вид услуг тогда был разрешен российским коммерческим банкам. Заметным событием на рынке банковских карт стало создание компании «Diners Club – Россия», российским учредителем, а впоследствии и расчетным банком которой стал «Империал». С целью расширения спектра услуг, предоставляемых своим клиентам, и в условиях препятствий со стороны соответствующих ассоциаций некоторые банки пошли по пути подписания агентских соглашений с зарубежными финансовыми институтами, то есть начали предлагать своим клиентам карты, эмитируемые иностранными банками. До сих пор остаются сомнения в правомерности такой деятельности, прежде всего с точки зрения внутренних правил самих VISA и Europay. Международные карты, выпускаемые и обслуживаемые российскими банками, имеют достаточно ярко выраженную российскую специфику. Об этом говорят фактическое отсутствие карт кредитного типа, практика применения страховых депозитов и др. К началу 1995 г. около 20 российских банков являлись членами Visa International. Банков - членов Europay больше - их 42. При этом число банков, реально приступивших к выпуску карт той или иной системы, не превышало 7. [4, с. 519-525] Наряду с рынком международных карт появился рынок чисто российских межбанковских платежных систем, основанных на пластиковых картах. Межбанковские системы объединяют несколько банков (иногда более сотни), самостоятельно ведут процессинг операций. Они более крупные по числу держателей карт и развитию приемной сети, условия вступления в них проработаны, прежде всего, с учетом интересов банков-участников. Крупные банки могут участвовать в создании межбанковских платежных систем. Средним и мелким банкам, желающим начать бизнес на рынке пластиковых карт без существенных первоначальных затрат, наиболее эффективно заняться эмиссией или обслуживанием уже существующих карт. Были созданы российские межбанковские платежные системы, такие как «STB Card», «Union Card», «Золотая корона». Первой была основана в 1992 году STB Card. Основная цель АО «STB Card» - совершенствование денежного обращения в России на основе единой системы электронных безналичных расчетов по банковским картам, которая дает возможность пользоваться этим средством платежа не только на всей территории нашей страны, но и за ее пределами. Ее основная особенность - полное соответствие международным стандартам [4, с. 526]. В апреле 1993 года Автобанком и Инкомбанком была учреждена компания Union Card, соучредителями которой при перерегистрации стали еще некоторые российские банки. АОЗТ «Union Card» выполняет одновременно функции процессинговой компании, разработчика программного обеспечения, поставщика оборудования. Что касается расширения сферы действия этих платежных систем за пределы Москвы, то и здесь прослеживаются аналогичные шаги. В обеих системах создаются или уже начали действовать региональные процессинговые центры в некоторых городах России. По темпам создания сети процессинговых центров система Union Card значительно опережала систему STB Card, т.к. она ориентировалась на существенно более дешевое программное обеспечение. Активно на российском рынке внедрялись системы, основанные на новых картах. Пожалуй, наиболее известной является платежная система «Золотая корона», созданная Сибирским торговым банком и использовавшая технологию и аппаратные средства западных фирм, но собственное программное обеспечение. «Золотая Корона» - первая общероссийская межрегиональная система расчетов по банковским смарт-картам. Карты «Золотой Короны» универсальны, их используют для выдачи зарплаты, как корпоративную карточку, для начисления пенсий, как сберегательную книжку, как средство расчетов в магазинах, для оплаты оптовых поставок товаров. На чиповую технологию ориентировались Сбербанк России, Промстройбанк и Агропромбанк, подписавшие осенью 1994 года соглашение, предусматривающее координацию деятельности в этом направлении. Но благодаря разветвленной сети филиалов и отделений, каждый из этих гигантов способен эмитировать для своих клиентов сотни тысяч, если не миллионы карт. Если упомянутое соглашение будет выполняться, и карты этих банков начнут работать по единой технологии и в едином формате, то возникнет новая, очень мощная российская система. Сходную декларацию подписали четыре московских банка: Московский банк реконструкции и развития (МБРР), Московский кредитный банк, Риккбанк, «Оптимум» и российская компания «Скантек», которая является разработчиком карточных программ, основанных на чиповой технологии. Вообще, следует отметить, что в последнее время заметна тенденция к объединению карточных программ. Так, банк «Оптимум», реализуя самостоятельную программу чиповых карт, совместил ее с системой STB Card, работающей на магнитной полосе. Еще ранее в платежную систему STB Card влилась самостоятельная карточная программа Элексбанка. К сожалению, данные шаги теперь могут представлять только исторический интерес ввиду прекращения операций этими банками в связи с экономическими затруднениями, потому как понимание важности контроля финансовых рисков для платежных карточных систем в России пришло слишком поздно. Недооценивалась, прежде всего, зависимость банков-членов системы. Финансовая надежность расчетного банка системы является просто решающим фактором. В 1994-1995 гг. стали также популярными совместные карточные программы, как в системе Union Card, так и STB Card. Первые проекты были осуществлены вместе со страховыми компаниями и зарекомендовали себя довольно эффективными, поскольку оказались выгодными для всех участников. Разрабатывались совместные карточные программы с коммерческими торговыми компаниями, имеющими разветвленную сеть магазинов и группу относительно постоянных клиентов. Совместные карточные программы не являются чисто российским изобретением, они давно уже реализуются на Западе и считаются одним из наиболее перспективных направлений бизнеса. Последний факт, как и многие другие, свидетельствует, что российский рынок является «испытательным полигоном», на котором будут «обкатываться» наряду со старыми и наиболее передовые идеи и технологии. Мировой опыт показывает, что в каждой стране наряду с международными успешно действуют локальные платежные системы. Наиболее сильные из них успешно сотрудничали с международными. Однако предсказать, что произойдет с той или иной действующей российской платежной системой в будущем практически невозможно. Наиболее жизнеспособной окажется та система, которая будет иметь разветвленную сеть обслуживания в регионах, где проживает большинство населения страны. Перед каждым банком, решившим заняться «карточным» бизнесом, - два пути развития. Первый путь - это предоставление все более широкого спектра услуг узкому кругу клиентов - обладателям значительных сумм инвалюты. Второй путь - ориентация на широкий круг лиц, которым карты облегчили бы пользование российскими рублями, включая не очень большие суммы, прежде всего внутри страны. Этому пути соответствует выпуск банками (и другими субъектами экономики) собственных рублевых карт. Надо, впрочем, иметь в виду, что указанные два пути не могут быть абсолютно изолированными: международные карты можно продавать и за рубли (с последующей конвертацией), а карты отечественных систем совсем не обязательно должны ограничиваться территорией России и рублевыми операциями. Таким образом, на российском «пластиковом» рынке действуют одновременно две группы систем - зарубежные (международные) и отечественные. Последние, пока отнюдь, не занимают доминирующего положения. [4, с. 524-525] В 1996 году российские банки выпустили всего 301 тысячу карт международной платежной системы VISA International, около 292 тысяч карт Europay International и всего 666 карт Diners Club International. Число банков, выпускающих карты Europay, в 1996 году составило 54. Карты VISA в том же 1996 году выпускали 12 российских банков, а карты Diners Club - 3. 20, с. 47] Резкий рост выпуска пластиковых карт пришелся на предкризисное время - 1997-й и первую половину 1998-го года. Так, с 1996 по 1998 год объем выпуска карт VISA вырос в 3 раза - до 1,199млн. штук, карт Europay в 5 раз - до 1,576 млн., карт Diners Club International почти в 2 раза - до 1035 штук. [20, с. 47] Августовский кризис 1998 г. коренным образом изменил ситуацию на рынке розничных банковских услуг России. Основные игроки из числа коммерческих банков - Инкомбанк, СБС-Агро, Российский кредит и ряд других банков - были вынуждены уйти с рынка пластиковых карт, оставив его на попечительство Сбербанка, Альфа-банка, Автобанка. Получилась ситуация, когда карты существуют, официально срок их действия не закончился, деньги на спецкартсчете присутствуют, а расплачиваться ими за товары и услуги нельзя. Держатели банковых карт могли обслужиться только в банке-эмитенте. Пластиковая карта не предоставляла никакого удобства пользования, фактически карта стала куском бесполезного пластика. Интенсивное развитие рынка банковских карт на некоторый период времени был приостановлен. В 1999 году объем средств, проходивших по картам ведущих международных платежных систем, снизился по сравнению с предыдущим годом вдвое и составил чуть более 1 млрд. долларов. [20, с. 47]. За последние два года количество карт, находящихся в обращении у физических лиц, увеличилось в 2,2 раза. По данным Банка России, если во II квартале 2001 года общее количество таких карт составляло 8,4 млн. штук, то во II квартале 2003 года их стало уже 18,5 млн. штук. Так, продуктов Visa выпущено 6,1 млн., а MasterCard - 4,5 млн. Доля других международных систем очень незначительна - так, карт Diner's Club выпущено 22,7 тыс., а American Express вообще не разрешает российским банкам эмитировать свои карты - они всего лишь выступают агентами по их продаже. Японские карты системы JСB выпускают и обслуживают в основном банки Дальневосточного региона, а в центральных регионах количество точек по их приему очень ограниченно (в Москве в основном это бутики при элитных гостиницах). Таблица 1 Операции с пластиковыми картами (физические лица) Источник: Данные ЦБ РФ – www.cbr.ru/analitic/index2003.htm Из российских локальных платежных систем в регионах наиболее заметно присутствие систем СТБ (эмитировано 2,6 млн. карт) и «Золотой короны» (1,6 млн карт), Union Card (данные об эмиссии не раскрываются). Некоторые банки имеют собственные платежные системы - они есть у Сбербанка (система «Сберкарта»), банковской группы «Уралсиб» («Ассоrd»), Лефко-банка (NPS), банка «Русский стандарт». Конечно, для населения в 145 млн. человек это не так много, ведь получается, что картами пользуются всего 12,8% россиян. Однако не стоит забывать, что этот показатель был, достигнут за очень короткий срок - пять лет, если вести отсчет с августа 1998 года, после которого рынок пластика в России фактически заново родился. Правда, теперь банкам предстоит решать более сложную задачу и в первую очередь думать не о том, как увеличить общее количество выпускаемых карт, а о том, как их заставить работать и приносить прибыль. А это возможно только в том случае, если пластик отдельного банка будет выгодно отличаться от предложений конкурентов на рынке. 1.2 Основные понятия и принципы использования пластиковых карт как инструмента международных расчетов История развития международных хозяйственных систем представляет собой бесконечную цепь попыток упростить, облегчить и ускорить платежи и расчеты между участниками экономического оборота. Под расчетами мы понимаем обмен информацией между плательщиком и получателем денег, а также между финансовыми посредниками (банками) о порядке и способах погашения обязательств. Что касается платежа, то это безотзывная и безусловная передача денег плательщиком получателю, завершающая процесс расчетов. Кроме налично-денежного обращения с появлением и развитием банков начала складываться система безналичных расчетов. Одним из прогрессивных средств организации безналичных расчетов в сфере денежного обращения является пластиковая банковская карта. Основными участниками системы карточных расчетов являются: ? владелец карточки; ? банк-эмитент; ? предприятие торговли или сферы услуг (торговец); ? банк-эквайр (банк обслуживающий торговое предприятие). Рассмотрим общие правила работы с пластиковой карточкой (см. рис. 10). 1. оформление и выдача банковской карточки клиенту; 2. предъявление банковской карточки для оплаты покупки; 3. запрос на авторизацию; 4. результаты авторизации; 5. передача товара, оказание услуги; 6. передача слипа; 7. расчеты с банком – эквайрером 8.-13. расчеты банка-эмитента с банком «эквайрером» (возможно через расчетный банк) 14. расчеты владельца банковской карточки с банком-эмитентом. Рис.10 Расчеты в платежной системе с использованием банковской пластиковой карточки В момент покупки товара или услуги владелец карточки предъявляет карточку. Продавец печатает торговый счет, на котором с помощью специального устройства отпечатываются сведения с карточки. Торговый счет изготавливается в трех экземплярах. Первый экземпляр получает владелец карточки, второй остается у продавца, третий отсылается банку - эквайру. Банк торговца (эквайр) получает от своего клиента ежедневно или в другие установленные сроки надлежащим оформленные торговые счета. Эти счета рассматриваются банком как эквивалент денежных сумм, которые подлежат немедленному зачислению на счет торговца. При оплате счетов с торговца удерживается особая комиссия (дисконт) в размере от 2 - 5% от суммы сделки. В конце каждого месяца банк осуществляет процедуру биллинга, то есть посылает владельцу карточки специальную выписку с его карточного счета с указанием всех операций, произведенных за период, а так же сумм и сроков погашения задолженности. Немного по другому строятся отношения с применением банковской кредитной карты. Во-первых, банки выдают личные карточки частным лицам после анализа их «кредитной истории», открытия ими текущего счета в банке, либо внесения страхового депозита. Владельцу карты определяется лимит кредитования по ссудному счету, который абсолютно независим от обычного (текущего, сберегательного и др.) счета клиента в банке. Для карт, эмитированных банком, счет ведется в специальном банковском отделении, осуществляющем организацию расчетов с использованием кредитных карт. Перед тем как выдать кредитную карту банк анализирует кредитоспособность клиента, выясняет его финансовое положение, включая кредитную историю. Если финансовое положение клиента удовлетворительно, то ему выдается кредитная карта и устанавливается лимит кредитования. Например, в Англии он составляет 300 - 1000 ф.ст. в месяц. К операциям, которые можно осуществить при помощи кредитных карт, относятся: покупка товаров, оплата услуг, получение наличных денежных средств в виде ссуды или аванса от любого банка - члена системы, в которой функционируют карточки данного вида. Большинство кредитных карт можно использовать также для получения наличных денег через банкоматы как внутри страны, так и за рубежом в учреждениях банка, участвующего в соответствующей системе использования кредитных карт. Содержание операций, выполняемых банком в процессе кредитования клиента с использованием револьверного кредита по кредитным картам представлена на рисунке 11. 1. Клиент использует кредитную карту для покупки товаров в магазине 2. Магазин принимает чек для оплаты и по электронным системам платежей передает информацию о произведенной продаже в местный банк. 3. Местный банк передает информацию по клиринговой сети в банк, эмитировавший кредитную карту клиенту. 4. Банк - эмитент направляет клиенту отчет, отражающий сведения о всех произведенных клиентом покупках при помощи кредитной карты. Рис. 11 Схема операций с использованием кредитных карт Кредит, основанный на использовании кредитных карт, отличается от традиционного кредита, погашаемого в рассрочку, следующими чертами: затраты на организацию кредита однократны; трудно предотвратить чрезмерное использование карт небольшой частью их владельцев, существует риск жульнического использования карт. В связи с этим в западной экономической литературе последних лет широко обсуждаются социальные последствия применения кредитных карт. Причем наиболее распространены взгляды экономистов, рассматривающих преимущества и недостатки применения карт с позиций потребителя. Критики карт полагают, что они «подстрекают» людей совершать «сверхтраты», перерасход собственных средств, увеличивая размер долга компаниям и банкам. Действительно, в настоящее время в Великобритании около 3/4 владельцев кредитных карт не погашают ссуды в течение срока беспроцентного пользования ею и поэтому уплачивают проценты. В настоящее время средний размер долга оставляет 300 ф.ст. с ежемесячной уплатой процентов в сумме 60 ф.ст. Большинство английских компаний начиная с 1986г. взимают по кредитным картам 2% в месяц, что составляет 26,8% годовых, используя официальные государственные методы калькуляций. Долг населения США по кредитным картам также весьма значителен. Доля кредита, предоставленного по кредитным картам, в общем объеме потребительских ссуд с рассрочкой платежа возросла за последние 20 лет с 3,6% до 25%. С позиций эмитента-банка, выпускающего карты в обращение наиболее серьезным является вопрос рентабельности выполняемых услуг. Так, например, для большинства операций, выполняемых при помощи кредитных карт, требуется несколько лет чтобы стать прибыльными. Средний срок возврата вложенных средств составляет около пяти лет. С другой стороны, для банков использование пластиковых карт является важным источником прибыли. В США, по некоторым оценкам, по кредитным картам предоставляется лишь 6% кредитов, выдаваемых банками, но при этом они приносят 10% доходов. Рассматривая негативные стороны применения карт, обращают на себя внимание две проблемы: во-первых, объем бумажного документооборота существенно не снижается и, во-вторых, высок уровень неправомочного пользования картами, подделок, мошенничества. С другой стороны, популярность кредитных карт во всем мире обусловлена, прежде всего, теми удобствами, которые они предоставляют владельцу. Пользуясь картами можно с минимальными затратами времени без наличных денег или других традиционных платежных средств производить любые платежи и получать ссуды в счет будущих поступлений. Все операции производятся компьютерами автоматически, освобождая держателей карт от технической работы (по оформлению чека, например), экономят время. Кроме того, кредит, предоставляемый при помощи кредитных карт, доступен потребителю во всем мире 24 часа в сутки. Украденная или утерянная карта по телефонному звонку владельца заносится в «черный список», а счет «блокируется» банком, практически исключая возможность использования средств злоумышленником. Использование кредитных карт существенно влияет на развитие безналичного денежного оборота, сокращает издержки обращения, экономит время. Существуют и некоторые другие достоинства: рост оборота и прибыли, повышение конкурентоспособности и престижа банков, предприятий розничной торговли, других организаций, принимающих карточки; наличие гарантии платежа; рост занятости, например, в сфере зарубежного туризма и др. Использование новейших платежных средств, в частности кредитных карт, позволяет банкам существенным образом снизить свои издержки на изготовление, обработку, учет бумажно-денежной массы, других бумажных платежных средств, экономить время и затраты живого труда. Огромная работа по осуществлению электронных расчетов выполняется быстро, надежно, при минимальной потребности в обслуживании. Кроме того, пользование кредитной картой в корне меняет психологию клиента, исподволь прививая ему компьютерное мышление, умение обращаться с техникой, рассчитывать собственные траты на перспективу. Анализируя преимущества и недостатки применения кредитных карт на макроуровне — на национальном уровне — следует подчеркнуть, что в процессе функционирования кредитных карт существуют серьезные проблемы, оказывающие отрицательное влияние на экономику. Известно, что использование кредитных карт в качестве платежного средства таит в себе возможность увеличения денежной массы в обращении (поскольку ежегодная эмиссия карточек увеличивается примерно на 20-25%), избыток которой ведет к росту инфляции и другим неблагоприятным для экономики последствиям. Для предотвращения подобных явлений правительства западных стран проводят монетарную политику, направленную на ограничение денежной массы в обращении, регулируют стабильность денежного обращения. Большинство кредитных карт, предлагаемых российскими банками, работают в рамках одной из двух международных платежных систем - MasterCard International или VISA International. По всему миру это десятки миллионов магазинов, гостиниц, ресторанов, других организаций, предлагающих товары и услуги; возможность делать покупки через Интернет, обналичивать деньги в сотнях тысяч банкоматов. В крупных российских городах расплатиться кредиткой также не составляет труда - их принимают большинство сетевых магазинов, многие предприятия сферы услуг. Вместе с тем, кредитная карта часто становится и дисконтной. В рамках своих маркетинговых программ банки стараются сотрудничать с другими организациями, реализующими товары и услуги, которые готовы предоставлять скидки владельцам эмитированных этими банками карт. Так, например, «Русский стандарт» сотрудничает с торговой сетью «Мир» и «Аэрофлотом», выпуская специальные кредитные карты. А среди партнеров Ситибанка такие известные розничные сети и сервисные компании, как Партия/Домино, Dixis, Hertz, kuda.ru, World Class, РОСНО. Кстати, совместно с последней Ситибанк предлагает довольно уникальную услугу - страхование риска невозможности погашения задолженности по кредитной карте. Так или иначе, дисконтные программы предлагают многие, если не большинство, банков. По мнению большинства специалистов на смену связанным потребительским кредитам могут придти высокотехнологичные банковские карты, предоставляющие большую свободу выбора покупателю. Обычные потребительские кредиты, выдаваемые банками в магазинах на ту или иную покупку, исчезнут с рынка через два года. Такое мнение высказал президент «ДельтаБанка» Александр Григорьев. По его мнению, слабость таких кредитов заключается в их целевом назначении, подобный кредит можно получить на покупку, например, телевизора. На смену целевым «бумажным» кредитам придут «револьверные» кредитные карты, которыми можно будет оплатить любую покупку, не ставя банк в известность о том, что конкретно планируется приобрести. Однако часть экспертов с такой точкой зрения не согласны. По их мнению «карточные» и «бумажные» кредиты – это разные продукты, предназначенные для разных целей. Кредитами картами пользуются люди, которые привыкли жить в кредит, как правило, с более высоким уровнем дохода. Сами карты, и технология выполнения операций с ними, и их обработка четко определены в рамках каждой платежной системы (в виде спецификаций и руководств в общепризнанных и имеющих большой опыт платежных системах или в виде правил приема карт в «более молодых» платежных системах). Для приема карт в сети одной платежной системы следование стандартам было бы необязательным, но поскольку всякая точка приема карт, будь то магазин или отделение банка, заинтересована в работе по единым или хотя бы похожим правилам, технологии разных платежных систем должны быть, по крайней мере, совместимы. Совместимость же достигается за счет следования стандартам. Существует ряд международных стандартов, определяющих практически все свойства карт, начиная от физических свойств пластика, размеров карты, и заканчивая содержанием информации, размещаемой на карточке. [6, с. 167] 1.3 Классификация банковских пластиковых карт На практике существует много признаков, по которым можно классифицировать банковские карты. 1. По материалу, из которого они изготовлены: В настоящее время практически повсеместное распространение получили пластиковые карты. Однако для идентификации держателя карты часто используются бумажные (картонные) карты, запаянные в прозрачную пленку. Это ламинированные карты. Ламинирование является довольно дешевой и легкодоступной процедурой и поэтому, если карта используется для расчетов, то с целью повышения защищенности от подделок применяют более совершенную и сложную технологию изготовления карт из пластика. В то же время, в отличие от металла пластик легко поддается термической обработке и давлению (эмбоссированию), что весьма важно для персонализации карты перед выдачей ее клиенту. [16, с. 72] 2. На основании механизма расчетов: 3. По виду проводимых расчетов: Некоторые авторы [30] выделяют в особую категорию платежные карты как разновидность кредитных карт. Отличие стоит в том, что общая сумма долга при использовании платежной карты должна погашаться полностью в течение определенного времени после получения выписки без права продления кредита. До недавнего времени овердрафтные кредитные карты и выпускали российские банки. Но только для своих VIP-клиентов, сотрудников или же в рамках зарплатных проектов. Как правило, они выпускаются на базе классических или элитных продуктов и не являются общедоступными. Такие карты есть, например, у банков «Возрождение», «Русский банкирский дом», у Абсолют-банка, «Райффайзенбанка Австрия» и Московского кредитного банка. В индустриально развитых странах Запада с рыночной экономикой заключение договора между банком и клиентом на открытие единого активно-пассивного текущего счета требует, как практически единственное условие, «хорошее знание материальных условий клиента» в течение 6 месяцев. На практике решение вопроса о выдаче кредита по текущему счету может приниматься и быстрее - в пределах 1-3 месяцев. Если клиент имеет свой счет в банке свыше 6 месяцев и получает в основном регулярные доходы (например, заработную плату, пенсию, стипендию или другие выплаты со стороны), то клиент практически автоматически имеет право получить кредит в форме овердрафта. Овердрафт (англ. overdraft) - это сумма, в пределах которой банк кредитует владельца текущего счета. Существует и иное определение овердрафта. Это форма краткосрочного кредитования, которая дает право клиенту банка проводить платежи с текущего счета сверх кредитовых поступлений на этот счет, в результате чего образуется дебетовое сальдо. Максимальный размер (дебетовое сальдо) и срок пользования кредитом предусматриваются в кредитном договоре между банком и заемщиком. Действительно, при кредитовании по текущему счету в форме овердрафта клиент может получить ссуду, воспользовавшись средствами со своего счета, без предупреждения банка или оформления каких-либо документов. Лимит кредитования составляет обычно 4 - 6 ежемесячных регулярных доходов клиента. Предоставляя подобного рода ссуду, банк никакого обеспечения не требует. Овердрафт - это самый распространенный вид краткосрочного кредита в современной западной банковской практике. Овердрафт нередко сравнивают с контокоррентным кредитом (итал. conto conente-текущий счет). Однако, важнейшим отличием овердрафта от контокоррентного кредита является предоставление последнего, как правило, на производственные цели на основе кредитной линии первоклассным заемщикам. В то время как овердрафт - это форма кредитования частных лиц на текущие потребности. В Великобритании, Канаде, Германии и других западных странах право пользоваться овердрафтом предоставляется наиболее надежным клиентам. В США до недавнего времени овердрафт был запрещен, но в современных условиях банки практикуют и такую форму кредитования. Не так давно на рынке появились кредитные карты более высокого уровня - револьверные. Возобновляемый (револьверный) кредит представляет собой соглашение, по которому банк обязуется предоставлять клиенту ссуды в пределах заранее определенного лимита на период от 12 месяцев до 3 лет (например, предоставление потребительских ссуд по кредитной карте заемщика или овердрафт). Каждая ссуда может подтверждаться векселем. Возобновляемый кредит подкрепляется обычно кредитным соглашением. Нередко возобновляемые кредиты содержат опцион, позволяющий заемщику конвертировать возобновляемую ссуду в срочный кредит. Срок в 7 лет — максимальный для подобного рода соглашения (но есть и исключения) с различными комбинациями возобновляемых кредитов и срочных ссуд (например, 2 и 5 лет или 3 и 4 года). Вместе с тем, следует иметь в виду, что несмотря на то, что средства предоставляются на долгосрочной основе, схема выплат по кредиту должна начать действовать, когда опцион вступает в силу. В группу револьверных кредитов, как правило, включают кредиты, предоставляемые клиентам по кредитным картам, кредитные линии или кредиты по единым активно-пассивным счетам в форме овердрафта. Кредитные линии по счетам до востребования частных лиц менее распространены в мировой банковской практике, но используются аналогично кредитам по кредитным картам. Револьверные карты в России выпускают не больше десятка московских банков. В их числе Дельта-банк, Русский банк развития, «Русский стандарт», «1 О.В.К.», Альфа-банк, «Авангард» и МДМ-банк. Помимо международных кредиток банки «Русский стандарт» и «1 О.В.К.» выпускают и собственные локальные кредитные карты («Русский стандарт» и STB-card соответственно). 4. По категории клиентуры, на которую ориентируется эмитент: Обычные карты предназначены для рядового клиента. Это Visa Classic, Eurocard/MasterCard Mass (Standard). Серебряная карта (Silver, Business) называется бизнес-картой и предназначена для частных лиц, для сотрудников компаний, уполномоченных расходовать в тех или иных пределах средства своей компании. Золотая карта (Gold) предназначена для наиболее состоятельных богатых клиентов. В системах VISA и Europay есть карты, которые могут быть использованы только в банкоматах для получения наличных денег и в электронных терминалах: Visa Elektron, Cirrus/Maestro. Они действуют в пределах остатка на счете, по ним, как правило, держателю карты кредит не предоставляется, и поэтому они могут быть выданы любому клиенту независимо от уровня его обеспеченности или кредитной истории. [19, с. 25] 5. По характеру использования: 6. По территориальной принадлежности: 7. По времени использования: 8. По способу записи информации на карту: Самой ранней и простой формой записи информации на карту было и остается графическое изображение. Оно до сих пор используется во всех картах, включая самые технологически изощренные. Вначале на карту наносились только фамилия, имя держателя карты и информация об ее эмитенте. Позднее на универсальных банковских картах был предусмотрен образец подписи, а фамилия и имя стали эмбоссироваться (механически выдавливаться). Эмбоссирование - нанесение данных на карточке в виде рельефных знаков. Это позволило значительно быстрее оформлять операцию оплаты картой, делая оттиск на ней слипа. Информация, эмбоссированная на карте, моментально переносится на слип. Способ переноса эмбоссированной на карте информации - механическое давление. Эмбоссирование не вытеснило полностью графическое изображение. Штрих-кодирование - запись информации на карту с помощью штрих-кодирования применялась до изобретения магнитной полосы и в платежных системах распространения не получила. Карты со штрих-кодами, подобными тем, которые наносятся на товары, довольно популярны в специальных карточных программах, где не требуются расчеты. Это связано с относительно низкой стоимостью таких карт и считывающего оборудования. При этом для лучшей защиты штрих-коды покрываются непрозрачным для невооруженного глаза слоем и считываются в инфракрасном свете. [19, с. 74] Магнитные карты имеют тот же самый вид, что и обыкновенные пластиковые карты, только на обратной стороне карты имеется магнитная полоса, а также возможны фотография держателя и образец его подписи. Способы записи и чтения аналогичны способам, используемым в бытовом магнитофоне. Магнитная полоса может хранить около 100 байт информации, которая считывается специальным считывающим устройством. Информация, нанесенная на магнитной полосе, имеет идентификационный характер, а стоимостные показатели отсутствуют. На лицевой стороне карты указываются: ? имя держателя; ? номер его банковской карты; ? шифр его отделения банка; ? наименование банка; ? символы электронной системы платежей, в которой используются карты данного вида; ? голограмма - фирменный знак платежной системы. Цель нанесения голограммы - сделать внешний вид карты более привлекательным и защитить от подделки; впервые голограмму применили в системе Mastercard в 1985 г.; ? срок пользования картой (от полугода до двух лет). Существует много национальных и международных стандартов на магнитные карты. Наибольшее распространение получил стандарт с трехдорожечной магнитной полосой. В соответствии со стандартом 1807813 на первой дорожке записываются следующие данные: номер карты, имя держателя, срок истечения действия карты, сервис-код (максимальная длина записи - 89 символов); на второй дорожке - номер карты, срок истечения действия, сервис-код (до 40 символов). Сервис-код - это код из двух цифр, определяющий допустимые для данной карты типы операций, например: 03 - только операции, выполняемые банкоматом; 20 - операции требуют авторизации у эмитента. На третьей дорожке чаще всего записывается PIN-код. Помимо определенных в стандарте величин на магнитной полосе могут записываться некоторые другие коды, например, PVV (PIN Verification Value) или CVC (Саrd Verification Соdе) - коды, позволяющие проверить PIN (секретный номер, присваиваемый карточке и выдаваемый держателю вместе с картой) автономно устройством, выполняющим операцию. [19, с. 170] Магнитная запись является одним из самых распространенных способов нанесения информации на пластиковые карты. С магнитными картами на сегодняшний день работают такие транснациональные компании, как VISA, МаstегСагd, Еurоpay, American Ехрrеss, Diners Club [19, с. 83]. Рис. 12 Объем эмиссии карт в России на 1 января 2004г. Магнитные карты нельзя считать идеальным платежным средством, так как они имеют множество недостатков: ? плохие эксплуатационные характеристики (информацию на магнитном носителе легко можно разрушить); ? отсутствует возможность надежного обновления информации, что не позволяет хранить на карточке информацию о состоянии счета клиента; ? необходимость обслуживания карты в режиме on-line, что повышает издержки эксплуатации подобной системы. Это означает, что для каждой транзакции необходимо обращаться через модемную связь в центр авторизации для подтверждения подлинности по выделенной телефонной линии, что дорого и недостаточно надежно, особенно в условиях России; ? слабая защита от мошенничества (эти карты легко украсть, подделать либо путем производства фальшивок, либо скопировав информацию с них). Ряд причин сдерживает распространение карт с магнитной полосой на российском рынке: ? низкий уровень и нерегулярность доходов населения в сочетании с высокими темпами инфляции делает невозможным для массового клиента поддерживать приличные неснижаемые остатки либо страховые депозиты на счетах; ? традиционное низкое качество телекоммуникационных сетей, не позволяющее строить классические для Запада схемы он-лайнового обращения к счетам клиентов [19, с. 85]. Понятно, что магнитная полоса уже не обеспечивает необходимого уровня защиты информации от мошенничества и подделок. И специалисты начали искать более надежный способ записи информации. Им оказался чип (от англ. chip - кристалл с интегральной схемой) или микросхема. Карты с чипом также очень часто называются смарт-картами. Название «смарт-карта» (smart - интеллектуальная, или разумная) связано с возможностью последней выполнять весьма сложные операции по обработке информации. Основными преимуществами этого вида карт является повышенная надежность и безопасность и многофункциональность. Существенным недостатком является ее высокая себестоимость. Стоимость таких карт определяется стоимостью микросхемы, которая прямо зависит от размера имеющейся памяти и колеблется для тиража в миллион карт от 0,6 до 9,5 долл. США. [19, с. 86] Смарт-карты имеют различную емкость, объем памяти обычной карты составляет приблизительно 256 байт, но существуют карты с объемом памяти от 32 байт до 8 Кбайт. Микросхемы позволяют хранить в памяти такой карты, кроме идентификационной информации, и стоимостные показатели. Однако несмотря на очевидные преимущества, смарт-карты до сих пор имели ограниченное применение, по той причине, что такая карта на порядок дороже, чем карта с магнитной полосой. Лишь в последние годы, когда ущерб от мошенничества с магнитными картами в международных платежных системах стал пугающе высоким и продолжает расти, банками было принято решение о постепенном переходе на смарт-карты [19, с. 103]. Таким образом, современная платежная система представляет собой ряд правил, учреждений и технических механизмов для перевода денег, она является неотъемлемой частью денежно-кредитной системы экономики страны. Во многих странах для обслуживания перевода крупных сумм платежей созданы специальные системы, например «Федвайр» и ЧИПС в США, ШМКС в Швейцарии, СФС-БЯ в Японии и др. В России безналичные расчеты в Российской Федерации осуществляются через платежную систему Банка России и частные платежные системы. Банк России, являясь оператором собственной платежной системы, координирует и регулирует расчетные отношения в России. Наблюдается значительный рост использования пластиковых карт. Удельный вес использования пластиковых карт в 2002г. по сравнению с другими формами безналичных платежей вырос на 8% по сравнению с 1998г. Количество карт, находящихся в обращении у физических лиц, увеличилось в 2,2 раза. По данным Банка России, если во II квартале 2001 года общее количество таких карт составляло 8,4 млн. штук, то во II квартале 2003 года их стало уже 18,5 млн. штук. От оценки теоретических основ использования пластиковых карт как средств международного расчета перейдем к анализу практики. 2. Анализ использования пластиковых карт 2.1. Обзор мирового рынка пластиковых карт как средства международных расчетов При анализе мирового рынка пластиковых карт как средства международных расчетов мы опирались на отчет «Платежные системы России», подготовленный Банком России и Комитетом по платежным и расчетным системам (CPSS, Committee on Payment and Settlement Systems) центральных банков стран Группы десяти. В ноябре 2003 г. Банком международных расчетов был опубликован ставший уже традиционным сравнительный анализ ключевых элементов и показателей развития платежных систем тринадцати экономически развитых стран, известный среди специалистов под названием «Красная книга». Оба эти документа подготовлены в одинаковом статистическом формате, что позволяет сопоставить уровни развития платежных систем в нашей стране и в развитых зарубежных странах как в целом, так и по отдельным показателям. Для нас наибольший интерес представляют разделы отчетов о развитии платежных систем, касающиеся положения дел на рынках пластиковых карт. Как показывает практика, в качестве необходимых условий существования развитого карточного рынка в той или иной стране обычно называются высокий уровень таких макроэкономических индикаторов, как ВВП в расчете на душу населения, уровень доходов в расчете на одного жителя, а также положительная динамика этих показателей в течение достаточно длительного периода времени. Среди институциональных факторов, влияющих на уровень развития национальных карточных рынков, традиционно отмечаются развитие финансовой и банковской инфраструктуры, определяющей развитость рынка потребительских финансовых и банковских услуг; наличие правовой базы, регламентирующей отношения между держателями карточек и кредитными учреждениями; присутствие государственных и частных институтов, занимающихся сбором и распространением информации о кредитоспособности заемщиков, а также наличие законодательных актов, регламентирующих права таких учреждений, равно как и учреждений, занимающихся сбором просроченной задолженности держателей. Среди других важнейших условий существования в стране развитого карточного рынка наиболее часто называется высокий уровень развития телекоммуникационных услуг, т. е. устойчивость, надежность и высокое качество телефонной связи, а также относительная дешевизна телекоммуникационных услуг — непременные условия для эффективной авторизации и процессинга транзакций. Наконец, что касается качественных характеристик высокоразвитого рынка карточек как такового, то перечень таких характеристик включает (но, вероятно, не ограничивается): 1) наличие достаточно большого числа эмитентов различных типов; 2) наличие достаточно большого числа эквайреров различных типов; 3) большие объемы эмиссии карточек в абсолютном и относительном (в расчете на 1 тыс. жителей) выражении, а также числа транзакций и оборотов по карточкам в абсолютном и относительном выражении; 4) наличие на рынке различных видов карточек — кредитных, дебетовых, расчетных (дебетовых с отсроченным платежом), электронных кошельков, совместных, «родственных», с элементами лояльности и т. п.; 5) наличие на рынке карточек на различной технологической основе — с магнитной полосой, микропроцессором; с двойным интерфейсом; с несколькими приложениями на одной карточке и т. п.; 6) высокая плотность сети устройств самообслуживания (банкоматов) и ПВН; 7) развитая торгово-сервисная инфраструктура обслуживания карточек — высокая плотность сетей компаний-акцептантов и POS-терминалов; 8) высокая доля платежных транзакций — и по количеству, и по стоимости — относительно транзакций по снятию наличных и получению кассовых авансов; 9) высокая доля платежей по карточкам — и по количеству, и по стоимости (величине) транзакций — относительно доли других инструментов розничных платежей (банковских чеков, наличных и др.). Представленные в документах Банка международных расчетов статистические данные позволяют дать количественное подтверждение большинству указанных выше качественных критериев развитости национальных карточных рынков. В отчетах банка, правда, отсутствуют сведения о положении дел в области сбора и распространения информации о кредитоспособности заемщиков. Однако это обстоятельство, на наш взгляд, не мешает решить основную задачу, а именно: ? проанализировать динамику развития национальных карточных рынков в 12 экономически развитых странах на современном этапе с целью выявления общих черт и количественных показателей, характеризующих высокий уровень развития карточного рынка; ? сопоставить основные характеристики и показатели нынешнего состояния российского рынка карточек с карточными рынками ведущих стран мира с целью определения возможных и желательных направлений его ближайшего развития. Прежде всего отметим, что в «Красной книге» Банка международных расчетов приводятся данные о развитии платежных систем в 13 странах — Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Гонконге, Италии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швеции, Швейцарии, Соединенном Королевстве (далее в тексте — Великобритании) и США. В нашей работе используются данные, относящиеся к 12 странам: из анализа исключены данные по Гонконгу, поскольку статистические сведения, касающиеся состояния непосредственно карточного рынка этой страны, в материалах «Красной книги» отсутствуют. Далее, отчет Банка России о развитии платежной системы в России включает период 1997—2001 гг. Такой же период охватывают и сравнительные таблицы, опубликованные в этом отчете. В целях обеспечения сопоставимости с данными из «Красной книги», опубликованной в ноябре 2003 г., мы рассматриваем период начиная с 1998 г. и заканчивая 2002 г. Данные по развитию карточного рынка в России за 2002 г. не представлены в отчете Банка России, однако основные показатели за указанный год были рассчитаны или внесены нами в соответствующие таблицы исходя из других материалов Банка России. Иные источники данных по развитию российского карточного рынка в России не использовались. Как показал, анализ по уровню экономического развития и уровню жизни вошедшие в «Красную книгу» государства относятся к числу первых 30 наиболее богатых стран мира. Самый низкий уровень показателя ВВП на душу населения из 12 зарубежных стран (в долларовом выражении) приходится на Сингапур — 20 856 долл. в 2002 г. (см. приложение). В 2001—2002 гг. наиболее типичным являлся диапазон от 24 до 27 тыс. долл. в год. По показателю ВВП на душу населения Россия в 2001—2002 гг. более чем в 10 раз отставала от среднего уровня по 12 зарубежным странам. Зависимость между уровнем ВВП и степенью развитости карточного рынка очевидна. Чем меньше страна производит, тем меньше она в состоянии потреблять и меньше сберегать. Значит, границы использования карточек как инструмента платежа (текущее потребление) и средства для получения кредитов (низкая норма сбережения не позволяет ни обеспечить кредитование, ни возвращать долги в будущем периоде) жестко ограниченны. Различия в уровнях развития банковской инфраструктуры (см. приложение ) между Россией и 12 зарубежными странами почти столь же значительны, что и в уровнях ВВП на душу населения. В 2001—2002 гг. в нашей стране плотность банковской инфраструктуры характеризовалась показателями 75—76 банковских отделений на 1 млн. жителей, в экономически развитых странах (за исключением Сингапура и Нидерландов) — более 200. В странах с большой численностью населения (США, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия) плотность банковской инфраструктуры измерялась показателями от 240 отделений на 1 млн. жителей (Великобритания) до 610 (Германия). Заметим, что в конце прошлого десятилетия в большинстве из рассматриваемых зарубежных стран прошли очередные волны слияний и поглощений в сфере финансовых и банковских услуг. В результате численность банковских отделений, равно как и других учреждений, оказывающих банковские услуги населению и бизнесу, сократилась. Из приведенных данных можно сделать вывод, что плотность сетей отделений банков и других учреждений, предлагающих платные услуги, во всех рассматриваемых экономически развитых странах в 2002 г. снизилась по сравнению с 2001 г., за исключением США. В большинстве стран происходят процессы, связанные с более рациональным и эффективным использованием инфраструктуры платежных услуг и каналов взаимосвязи с частными и корпоративными клиентами. По общему количеству эмитированных карточек к концу 2002 г. Россия находилась примерно на одном уровне со Швецией и Бельгией, т. е. со странами с численностью населения не более 10 млн. человек. Для современного развитого карточного рынка типичным является показатель в диапазоне 1500—1700 эмитированных карточек на каждую тысячу жителей. Более высокие уровни эмиссии в относительном выражении характерны для США, Японии и Великобритании — стран, где карточные рынки существуют самый длительный период времени (по 40—50 лет). Также можно сделать вывод, что карточные рынки во всех без исключения странах продолжают расти, причем наиболее быстрыми темпами в тех странах, где насыщенность карточками в конце 1990-х гг. была наименьшей (менее 700—800 карточек на 1 тыс. жителей) – во Франции, Италии и Сингапуре. В целом данные о темпах эмиссии в экономически развитых странах опровергают точку зрения некоторых зарубежных экспертов о перенасыщенности карточных рынков в большинстве экономически развитых стран и о целесообразности или даже необходимости регулирования этого рынка, особенно сегмента кредитных карточек (подобная точка зрения, в частности, высказывалась в связи с решениями судов различных инстанций в Австралии, которые трактовались именно в том смысле, что государственные регулирующие органы должны воздействовать на эмитентов кредитных карточек, поскольку избыточное число кредитных карточек способно вызвать негативные последствия в виде стремительного накопления размеров просроченной задолженности; иллюстрацией этого тезиса может служить также и ситуация на карточном рынке Южной Кореи). По крайней мере, можно предположить, что для современного развитого карточного рынка оптимальный уровень эмиссии начинается с 800—900 карточек на каждую тысячу жителей. О верхней границе этого диапазона судить достаточно сложно, поскольку с расширением линейки карточных продуктов, их функциональности и сфер применения количество и разнообразие карточек будет увеличиваться. О разнообразии карточных продуктов и выполняемых ими функций можно судить на основании данных в приложении . Хотя в количественном выражении показатели эмиссии карточек в расчете на 1000 жителей в экономически развитых странах можно считать примерно одинаковыми, структура эмиссии карточек отличается гораздо большим разнообразием. Для США и Японии до сих пор характерно превалирование карточек с кредитной функцией и функцией снятия наличных над карточками с функцией непосредственного дебетования. В странах Западной Европы и Скандинавии, напротив, наблюдается примерное равенство в использовании карточек с функцией снятия наличных и с дебетовой функцией. Кредитные карточки эмитируются и используются в этом регионе значительно реже. Объясняется это двумя причинами. Во-первых, во второй половине 1990-х гг. в Европе прошла «дебетовая революция»: сначала в Великобритании, а затем в континентальной Европе банки стали активно выпускать дебетовые продукты. Во-вторых, понятие дебетовой карточки в европейских странах часто включает и продукты с отсроченным дебетованием счета, которые национальные статистики относят к карточкам с дебетовой функцией, а не к кредитной, как в Японии. Данные анализа также говорят об уменьшении роли карточек, эмитируемых торгово-сервисными компаниями. Несколько лет назад западноевропейские специалисты прогнозировали увеличение роли нефинансовых компаний-эмитентов на региональном карточном рынке и всерьез рассматривали вероятность обострения конкуренции между банками и торгово-сервисными компаниями как эмитентами кредитных карточек и электронных кошельков. Однако этого пока не произошло. Банкам удалось сдержать амбиции крупных торговых и сервисных сетей. Известно также, что в последние несколько лет банки приобрели карточные портфели ряда известных нефинансовых эмитентов. Непростая ситуация сложилась в сегменте электронных кошельков, или карточек с функцией электронных денег, как они называются в «Красной книге». Динамика эмиссии карточек этого вида в последние годы — в тех странах, где они выпускаются, — отрицательна. Видно также, что таким карточкам не уделяют (точнее, не уделяли до 2003 г.) серьезного внимания эмитенты крупнейших карточных рынков — США и Японии. Исключение для поклонников электронных денег составляет Сингапур, где в 2002 г. прошла массовая эмиссия этих продуктов. Впрочем, известно, что в 2003 г. в некоторых странах (в том числе в США и Японии) инициированы крупные программы на основе карточек с функцией электронных денег. Возможно в недалеком будущем интерес к этому виду карточных продуктов вновь возрастет. Так или иначе, но разнообразие карточных продуктов является одним из свидетельств высокого уровня развития карточного рынка, поскольку позволяет потребителям осуществлять выбор в соответствии со своими предпочтениями, а эмитентам — выбирать оптимальные варианты и наборы выпускаемых карточек в соответствии с реализуемыми стратегиями. Опыт ряда стран свидетельствует, что реализация новых крупномасштабных программ на базе дебетовых карточек или электронных кошельков способна оказать — как минимум краткосрочный — негативный эффект на уровень спроса на услуги банковского самообслуживания. Этот опыт пережили США и Великобритания в середине 1990-х гг. Сейчас с аналогичной проблемой столкнулись Япония (в которой с 1999 г. начались программы национальных дебетовых карточек), Сингапур и Нидерланды (где в обращении находится большое количество электронных кошельков). Понятно, что электронные кошельки способствуют снижению спроса на наличные и, соответственно, более редкому использованию устройств для выдачи наличных. Крупномасштабная эмиссия дебетовых карточек означает увеличение числа держателей карточек — прежде всего за счет потребителей, не имевших доступа к кредитным продуктам и привыкшим к использованию наличных для оплаты товаров и услуг. Поэтому в некоторых странах рост количества дебетовых карточек сопровождался падением спроса на банкоматные услуги. Правда, и в США, и в Великобритании с этой негативной тенденцией, в общем и целом справились, но в Японии и Сингапуре — пока нет. Что касается России, то, с одной стороны, существует очевидное отставание от экономически развитых стран по плотности банкоматной инфраструктуры, но, с другой стороны, при сохранении высоких темпов эмиссии карточек в нашей стране в ближайшие годы число устройств самообслуживания должно будет расти также достаточно высокими темпами — просто потому, что спрос на услуги по выдаче наличных тоже будет расти. С учетом того, что в 2002 г., по данным Банка России, 92,8% всех карточных транзакций в нашей стране приходилось на снятие наличных и этот показатель в ближайшие годы вряд ли понизится, компании — поставщики банкоматов могут уверенно рассчитывать на высокие объемы продаж в России. Правда, при столь подавляющей доле зарплатных проектов на карточном рынке нашим потребителям вряд ли потребуется так много банкоматов, как, скажем в США или Японии: для того чтобы 1—2 раза в месяц выбрать свою заработную плату, с лихвой хватит сотни полторы банкоматов на 1 млн жителей. В отличие от сегмента карточек с функцией снятия наличных, динамика карточек с дебетовой функцией, равно как и инфраструктура их обслуживания, в экономически развитых странах на протяжении последних пяти лет демонстрировала положительную динамику. Число POS-терминалов, обслуживающих такие карточки, увеличивалось год от года с завидным постоянством. Также росли количество транзакций по карточкам с дебетовой функцией — в абсолютном и относительном выражении; средние величины платежных транзакций по карточкам с дебетовой функциональностью. Причем в 1998—2002 гг. дебетовые сегменты карточных рынков большинства экономически развитых стран характеризовались интенсивным типом развития — средние величины транзакций росли более высокими темпами, чем среднее количество транзакций по этим карточкам. Что касается торгово-сервисных компаний, то они, как известно, отнеслись к увеличению количества карточек с дебетовой функцией в обращении неоднозначно. С одной стороны, статистика подтверждает гипотезы экономистов-теоретиков о существовании непрямого сетевого эффекта. Видно, что рост эмиссии дебетовых карточек в США и странах Западной Европы вызвал рост числа POS-терминалов (и, соответственно, числа торгово-сервисных фирм), обслуживающих эти карточки. В свою очередь, развитие инфраструктуры обслуживания дебетовых карточек вызвало новый всплеск эмиссии дебетовых продуктов. Все это в динамике стало напоминать снежный ком — чем больше карточек, тем больше акцептантов этих карточек, чем больше акцептантов, тем больше спрос на карточки и больше эмиссия — и так далее, почти до бесконечности. Кредитные продукты играют определяющую роль на карточных рынках США, Канады, Японии, отчасти — Великобритании. Причем в Японии большая доля кредитных карточек по европейским меркам трактовалась бы как дебетовые карточки с отсроченным дебетованием, поскольку многие японские держатели обязаны погашать кредит полностью по истечении одного учетного периода и не имеют права пролонгировать кредит, как американские или британские держатели. В результате число кредитных карточек в большинстве стран и регионов экономически развитого мира растет более медленными темпами, чем карточки с дебетовой функцией. Более медленными темпами растет и инфраструктура обслуживания этих карточек. В России в последние годы никакого существенного сдвига в сторону более частого использования карточек для покупки товаров и услуг не отмечалось. Скорее наоборот: доля транзакций по снятию наличных увеличивается. В 2002 г. всего 7,3% карточных транзакций приходилось на покупку товаров и услуг. Сумма же покупок по карточкам вообще столь мала, что сравнивать ее с аналогичными показателями в экономически развитых странах просто бессмысленно. Рынок банковских пластиковых карт в России начал складываться с выпуском первых зарплатных продуктов (самый первый был запущен «Золотой короной» в 1994 году на новосибирском заводе «Сибтекстильмаш»), и до сих пор карты используют больше в качестве электронных кошельков. Впрочем, зарплатные проекты — это лишь самый простой способ применения пластиковых карт. Большинство «зарплатников» используют их только для обналичивания денег в банкоматах. Это подтверждает и статистика Центробанка РФ: за четвертый квартал 2003 года только 10,3% от оборота по картам приходилось на оплату товаров и услуг, остальное — на снятие наличных. Между тем владелец современной чиповой карты может с ее помощью не только получать зарплату или пенсию, но и совершать покупки, оплачивать коммунальные услуги, телефон и доступ в Интернет, поездки на такси и в общественном транспорте, пользоваться банковским кредитом и скидками в аптеках, ресторанах, гостиницах, на автозаправочных станциях. В микропроцессоре карты могут быть расположены десятки приложений: финансовое, транспортное, идентификационное и другие. Кроме того, на карте могут быть размещены приложения, выраженные не в денежном эквиваленте. Например, с помощью «бензиновых» карт можно рассчитаться на АЗС: на них учитываются литры, а не деньги. Как показывает практика развитие карточного бизнеса в регионах значительно отстает от центра. Более того, в 2003 году разрыв даже увеличился. Так, на долю Москвы и Московской области приходится 28% эмитированных карточек (в начале 2003 года — 24%), на долю Санкт-Петербурга — 8%. Наиболее популярны пластиковые карты у жителей двух столиц и Тюменской области. Помимо двух столиц наибольшее развитие карточного бизнеса наблюдается в сырьевых районах — Поволжье, в особенности в Башкортостане (17% эмитированных карт), на Урале — Тюменская область (13%), в Сибири — Красноярский край, Кемеровская область (12%). Там высокий уровень развития достигается за счет масштабных зарплатных проектов. Эти же регионы лидируют и по количеству карт на одного жителя: в Питере на сто человек приходится 45 пластиковых карт. В Москве и Тюменской области чуть меньше — по 40. Источники: Банк России, расчеты «Эксперта» Рис. 13 Число эмитированных карт на 100 жителей По оценкам участников рынка, доля зарплатных проектов в регионах выше, чем в Москве. Более продвинутые карточные продукты вдали от центра развиваются с опозданием. Например, у лидера рынка кредитных карт — банка «Русский стандарт» — на региональную эмиссию приходится лишь 6% кредитных карт, и выдаются они только проверенным клиентам: если человек аккуратно обслуживает кредит банка в течение трех месяцев, то по истечении этого срока ему присылается предложение открыть кредитную карту. На основе полученного анализа можно сделать ряд выводов о количественных характеристиках современных развитых карточных рынков и их составляющих. 1. В странах с развитыми карточными рынками количество находящихся в обращении карточек таково, что показатели их численности в расчете на 1 тыс. жителей находятся в пределах от 740 (Франция) до 4355 (США). В России этот показатель находится на уровне 105 карточек на 1 тыс. жителей. 2. В странах с развитыми карточными рынками в обращении находятся различные виды и типы карточек, что обеспечивает возможность выбора для потребителей и возможность оптимальной настройки бизнес-моделей для эмитентов, эквайреров и фирм-акцептантов. Основную роль на современных развитых рынках играют карточки с функциями снятия наличных, непосредственного и отсроченного дебетования и кредитной функцией. В последние годы сокращается доля карточек, выпускаемых торгово-сервисными компаниями, и доля карточек — гарантий чеков. Сложной остается и ситуация с карточками с функцией электронных денег. В большинстве европейских стран удельный вес этих продуктов сокращается. Однако в США и ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (особенно в Сингапуре) в последние годы электронные кошельки получают все большее распространение. 3. Банкоматы и карточки с функцией снятия наличных продолжают играть заметную роль на всех без исключения национальных и региональных карточных рынках из числа стран, участвовавших в обзоре Банка международных расчетов. Таким образом, не находит статистического подтверждения тезис о сокращении спроса на банкоматные услуги со стороны держателей в экономически развитых странах. Потребность жителей этих стран в наличных средствах по-прежнему остается на высоком уровне, несмотря на опережающие темпы развития безналичных инструментов и платежа и средств расчетов. Число банкоматов в экономически развитых странах продолжает расти, хотя относительные показатели числа и величин транзакций демонстрируют противоречивую динамику. В целом сегмент карточек с функцией снятия наличных в развитых странах испытывает на себе воздействие различных факторов, поэтому прогнозировать конкретные параметры его развития — даже на ближайшие годы — чрезвычайно трудно. В России показатели плотности банкоматных сетей и числа транзакций заметно отстают от средних показателей в экономически развитых странах. Однако при сохранении доминирующей на отечественном карточном рынке модели, основанной на зарплатных проектах, потребность в устройствах самообслуживания оказывается значительно меньше, чем в экономически развитых странах. Поэтому нельзя считать показатели развития инфраструктуры устройств банковского самообслуживания в странах с развитыми карточными рынками эталонными для российского карточного рынка. Если количество банкоматов на 1 млн жителей в этих странах достигает 1 тыс. и более, то в России сохранение зарплатной модели карточного бизнеса позволяет достичь оптимальной плотности, вероятно, при 150—200 банкоматов на 1 млн жителей. 4. В последние годы в странах с развитыми карточными рынками происходит активное распространение карточек с дебетовой функцией — и как инструмента для снятия наличных, и как инструмента платежа за товары и услуги. Развитие дебетового сегмента идет опережающими темпами практически во всех экономически развитых странах, представленных в «Красной книге». Высокие темпы роста дебетового сегмента служат статистическим подтверждением известного в экономической теории феномена непрямого сетевого эффекта. Увеличение эмиссии карточек с дебетовой функцией способствовало увеличению числа торгово-сервисных фирм-акцептантов и числа POS-терминалов, обслуживающих эти карточки. В свою очередь, расширение инфраструктуры обслуживания карточек с дебетовой функцией вызвало новый виток спроса на эти продукты и новое увеличение объемов эмиссии. Таким образом, карточки вновь выступили в качестве платформы, объединившей две независимые группы потребителей — акцептантов и держателей. 5. В странах с развитыми карточными рынками продолжается и достаточно стабильное расширение кредитного сегмента — хотя и не столь высокими темпами, как сегмента карточек с дебетовой функцией и, как ни странно на первый взгляд, карточек с функцией снятия наличных. Отчасти это объясняется различиями в методах статистического анализа в различных странах (в некоторых странах карточки учитываются как кредитные, а в других странах карточки с аналогичными функциями и характеристиками — как дебетовые). Отчасти это объясняется более узкими границами самого кредитного сегмента, связанного с меньшим числом потенциальных клиентов. В какой-то степени на замедление темпов роста кредитного сегмента повлияли и отчетливо проявившиеся в последние годы проблемы кредитного риска и стремительно накапливающейся потребительской задолженности. Что касается российского карточного рынка, то его сегмент платежных карточек очень незначителен — как по сравнению с общим объемом транзакций по снятию наличных в России, так и по сравнению с платежными сегментами в экономически развитых странах. 6. Статистические данные, опубликованные в «Красной книге», свидетельствуют о наличии четко выраженной тенденции увеличения доли карточных транзакций в общем количестве платежных операций в экономически развитых странах. Карточки как инструмент платежа и расчетов используются все чаще, а чеки — все реже. Однако в общей стоимости платежных транзакций доля карточных операций остается мизерной — как правило, менее 0,5%. 2.2. Оценка рынка пластиковых карт в Новосибирской области За последние два-три года в региональном развитии карточного рынка произошли изменения. Во-первых, в регионы начали активно продвигаться филиалы московских и питерских банков, предлагая все больше услуг физическим лицам. Во-вторых, нарушилась региональная монополия российских платежных систем: вслед за московскими банками стали активно распространяться карточные продукты VISA и MasterCard. Рис. 14 Удельный вес карт международных и российских платежных систем в 2003г. Однако не смотря на это в Сибирском регионе очень сильна позиция внутренних платежных систем — «Золотая корона», Union Card, STB Card и другие. Так, общее количество карт в системе «Золотая корона» превысило 2,1 млн. По Сибирскому региону список лидеров среди банков возглавляет Сибакадембанк, у которого общее число карт «Золотой короны» составляет 270 тыс. Для сравнения: Омскпромстройбанк эмитировал более 200 тыс. штук, Новосибирсквнешторгбанк — около 43 тыс., причем только в этом году — более 11 тыс. Однако, несмотря на впечатляющий рост, рынок еще далек от насыщения. Например, в Польше, где рынок пластиковых карт имеет историю, сопоставимую с российской, на сто человек приходится сорок пластиковых карт. У нас — только шестнадцать. При сопоставимом объеме общей эмиссии (у нас — 24 млн карт, в Польше —15 млн) оборот по карточным счетам у нас в два с половиной раза меньше, чем в Польше, а операции с использованием пластика совершаются в четыре раза реже. Поэтому потенциал рынка еще очень велик. К примеру в Канаде, на каждого жителя приходится по 1,8 карты. В Великобритании — по 1,5. По мнению специалистов, если общая макроэкономическая ситуация будет положительной, а реформы в банковском секторе пойдут более быстрыми темпами, к 2008 году в России будет 15-20 млн. одних только кредитных карточек. По оценкам экспертов, объем прироста рынка карт в России до 2006 года составит около 400%. Через 2–3 года спрос на карточные продукты начнет расти лавинообразно. Есть примеры, когда банк за 6–7 лет активной пропаганды «Золотой короны» выдал 10 тыс. карт, а потом за два года — 40 тыс. В Сибири этот процесс рано или поздно пойдет стремительными темпами, когда население почувствует доверие к новому атрибуту рыночного общества. Развитие рынка пластиковых карт в России будет происходить: Во-первых, за счет зарплатных проектов — многие компании только начинают выводить заработную плату из тени. Во-вторых, за счет внедрения социальных карт как инструмента монетизации льгот. Правда, при благоприятном развитии событий уже через два–три года возможности экстенсивного роста будут исчерпаны. Что касается развития рынка пластиковых карт в Новосибирской области, то за 9 месяцев 2003 года количество эмитированных карт увеличилось в 1,5 раза и достигло 2,5 млн. штук, или 12% от общероссийской эмиссии. За третий квартал текущего года объем операций физических и юридических лиц с использованием пластиковых карт в регионе составил 14,3 млн. на общую сумму более 36 млрд. рублей. В отличие от прошлых лет в 2003 году наблюдался равномерный рост количества клиентов всех платежных систем: заняв довольно существенную долю (более 30%), международные карты снизили темпы экспансии на региональный рынок. Безусловным лидером рынка Сибири остается национальная карта «Золотая корона», доля которой составляет около 55%. Таблица 2 25 крупнейших банков Сибири по обороту денежных средств через банкоматы Источник: АЦ «Эксперт-Урал» – www.expert.ru/banksib/index2003.htm В силу особенностей банковской отчетности выделить остатки на счетах пластиковых карт невозможно, поэтому мы оценили банки по остаткам на вкладах физических лиц до востребования, большую часть которых составляют «пластиковые» деньги. Первую строчку по данному показателю среди сибирских банков занимает Омскпромстройбанк (791 млн рублей). За ним идут Востсибтранскомбанк (631 млн рублей) и Сибакадембанк (503 млн рублей). При этом наибольшие темпы прироста по этому показателю по итогам восьми месяцев 2003 года продемонстрировали «Алемар», Банк Хакасии и Омск-Банк — 184%, 130% и 121% соответственно. Лидером по обороту денежных средств через банкоматы (данный показатель характеризует реальные масштабы «пластикового» бизнеса банка) за август текущего года стал Сибакадембанк — 536 млн. рублей. На второй позиции Омскпромстройбанк. Через его банкоматы за месяц прошли 402 млн. рублей. И, наконец, тройку замыкает Кузбассугольбанк, чей показатель зафиксирован на уровне 395 млн. рублей. Несмотря на активное развитие рынка этого банковского продукта, одна из его основных функций — расчетная — пока остается в Сибирском регионе, как впрочем, и в целом по стране, в тени. Рис. 15 Структура рынка банковских карт в Сибири по количеству эмитированных карт на 01.10.2003, % Таблица 3 Количество пластиковых карт у населения в регионах Сибири на II квартал 2004 года Источник: Центральный банк РФ Таблица 4 Характеристика операций по банковским картам в Сибири Так, в общем, объеме сделок, осуществляемых с использованием банковских карт различных эмитентов, в среднем 1% операций проведен в текущем году в торгово-сервисной сети, и 99% составляет получение наличных средств. Показатель варьируется в зависимости от вида платежной системы — от 0,3% для «Сберкарт» и до 2% для карт Visa. Неудивительно, если учесть тот факт, что подавляющее большинство пластиковых карт региона обслуживают зарплатные проекты. По некоторым оценкам, они занимают более 95% регионального рынка. Значительным сдерживающим фактором роста «пластикового» рынка региона на данный момент становится темп изменения количества торгово-сервисных точек, обслуживающих карты: с начала года их количество увеличилось всего на 15%, а пунктов выдачи наличных и банкоматов — примерно на 20% и 30% соответственно. В то же время, несмотря на довольно высокие темпы прироста, в абсолютных показателях число банкоматов по всей Сибири не превышает полутора тысяч штук, или, по некоторым оценкам, около 10% от общероссийского числа. Небольшое количество банкоматов можно объяснить как дороговизной самих машин (от 30 до 100 тыс. долларов), высокой стоимостью их обслуживания, так и недостаточным развитием самой системы безналичного расчета в регионе. Что касается терминалов, обслуживающих карты, то они, как правило, устанавливаются в крупных торговых центрах, ресторанах, предприятиях сфер услуг, расположенных в центральной части города и рассчитаны преимущественно на потребителя с достаточно высоким уровнем дохода. Таким образом, пока «пластиковый» бизнес развивается в основном экстенсивно, набирая обороты за счет зарплатных проектов. Но ситуация начинает меняться. В этом заинтересованы прежде всего сами банки, которые падающая маржа заставляет искать дополнительные источники доходов и дешевых пассивов. Главной тенденцией пластикового рынка стал прогрессирующий рост количества кредитных карт. 2.3. Практика применения пластиковых карт как инструмента международных расчетов на примере Сибирского банка Сбербанка России Сберегательный Банк Российской Федерации — старейший банк страны и единственный банк, сохранивший свою структуру после распада СССР. Новые экономические реалии, рыночные реформы начала 90-х годов требовали серьезных изменений в работе Банка, быстрого реагирования на изменяющуюся ситуацию. Главными задачами первых лет деятельности в новых условиях стали задачи сохранения целостности системы Банка, удержания позиций на рынке розничных банковских услуг и вкладов населения, создания материально-технической базы, обеспечивающей необходимые условия для обслуживания клиентов. Решение этих задач стало возможным благодаря жесткой централизации структуры управления Банком. Миссия Банка — обеспечивать потребность каждого клиента, в том числе частного, корпоративного и государственного, на всей территории России в банковских услугах высокого качества и надёжности, обеспечивая устойчивое функционирование российской банковской системы, сбережение вкладов населения и их инвестирование в реальный сектор, содействуя развитию экономики России. По итогам работы за 2003 год чистая прибыль, полученная Сибирским банком Сбербанка России, составила 2,334 млрд. руб., что в 2,3 раза превышает уровень 2002 года. Динамика финансового результата с момента объединения трех областей представлена в диаграмме. Активы-нетто возросли на 12,6 млрд. руб., или на 38%, что в 1,5 раза выше прироста за 2002 год. Валюта баланса-нетто на 01.01.2004 года составляет 45,4 млрд. руб. Рентабельность работающих активов за год выросла с 4,32% до 7,31%. Значимыми достижениями Сибирского банка Сбербанка России в 2003 году в области проведения активно-пассивных операций стали сохранение высоких темпов развития кредитования юридических и физических лип. За 2003 год ссудный портфель юридических лиц и физических лиц-предпринимателей увеличился на 43%, доля кредитов, выданных юридическим лицам, в работающих активах увеличилась на 2% и па 01.01.2004 года составила 58,9%. Значительное развитие операций кредитования населения (рост за год на 221 %) привело к увеличению удельного веса кредитов физическим лицам в работающих активах с 11,8% до 18,8%. Рис. 16 Прибыль после уплаты налогов в 2001-2003гг., млн.руб. В целом объем ссудной задолженности Сибирского банка Сбербанка России увеличился в 1,56 раза, достигнув 29,5 млрд. руб. Вложения в ценные бумаги на 01.01.2004 года оцениваются в 4,9 млрд. руб., доля портфеля ценных бумаг в работающих активах за год снизилась на 13% и составила 12,8%. В целом темп роста работающих активов за год составил 138,2%. Значительной статьей в неработающих активах Сибирского банка Сбербанка России (37,6% от их объема) являются отчисления в фонд обязательных резервов, депонированных в Банке России. За 2003 год объем указанных средств возрос в 1,3 раза и составил 2,8 млрд. руб. (6,2% в активах-нетто). Основным источником доходов Сибирского банка Сбербанка России, определяющим высокий уровень рентабельности, являются кредитные операции. Общая сумма процентных доходов от кредитования возросла за 2003 год в 1,3 раза. Доля доходов от кредитования юридических и физических лиц в структуре доходов составляет 53,5%, в том числе 40,9% доходов получено от кредитования юридических лиц и частных предпринимателей и 12,6% составляют доходы от кредитования населения. На долю доходов от операций с ценными бумагами приходится 29,2% всех доходов Сибирского банка Сбербанка России. За 2003 год комиссионные доходы Сибирского банка Сбербанка России увеличились на 47%, доля указанных доходов в структуре доходов в 2003 году практически не изменилась и составила 14,5%. Рис.17 Структура доходов в 2003 году Рис. 18 Структура расходов в 2003 году Доля комиссий в чистом операционном доходе Сибирского банка Сбербанка России достигла 19,8%, что значительно превышает минимальный уровень, заложенный в Концепции развития Сбербанка России до 2005 года (15%). На прочие доходы приходится 2,8%. Основной статьей расходов Сибирского банка Сбербанка России является выплата процентов по вкладам физических лиц, на долю которых приходится 35,4% всех произведенных в 2003 году расходов. В связи со значительной численностью персонала и высокими требованиями к профессиональному уровню и квалификации сотрудников в условиях постоянного расширения и усложнения операций доля затрат на оплату труда в общей сумме расходов Банка составляет 29,5%. Доля административно-хозяйственных и операционных расходов в общей сумме расходов Сибирского банка Сбербанка России практически не изменилась (10,8% против 10,7% на 01.01.2003 года). Налоговые платежи составляют 13% от общей суммы расходов Сибирского банка Сбербанка России. На остальные статьи расходов приходится 11,3%. Внутренняя стоимость банковских услуг на 01.01.2004 года составляет 7,86%. Рис. 19 Структура работающих активов на 1 января 2003 года Рис. 20 Структура работающих активов на 1 января 2004 года Основной объем привлеченных ресурсов Сибирский банк Сбербанка России размещал на кредитном рынке. Кредитный портфель Банка за 2003 год увеличился на 10,98 млрд. руб. и достиг 29,95 млрд. руб., темп роста - 157,8%. Доля срочной ссудной задолженности в структуре работающих активов на конец года составила 77,75%. Выдано кредитов юридическим и физическим лицам на общую сумму 76,17 млрд. руб. и 85,32 млн. долл. США, что больше на 23,68 млрд. руб. и 45,82 млн. долл. США по сравнению с 2002 годом. Основным направлением деятельности Сибирского банка Сбербанка России в области кредитования являлось кредитование юридических лиц. За 2003 год предоставлено кредитов юридическим лицам, включая предпринимателей, 69,54 млрд. руб. и 84,95 млн. долл. США. Темп роста срочной ссудной задолженности - 143,2%. Кредитная политика Банка строится с учетом интересов всех групп клиентов независимо от размера бизнеса или формы собственности. Приоритетное внимание оказывается предприятиям, имеющим кредитную историю и ведущим основной бизнес через счета в Сибирском банке Сбербанка России. Постоянными заемщиками являются крупные предприятия различных отраслей народного хозяйства: ОАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО «ВИНАП», группа компаний «Евразхолдинг», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Новосибирскэнерго», ООО «Нидан-Фудс» с группой компаний, Департамент администрации Томской области. По объему выдачи кредитов крупнейшими заемщиками выступили: ООО «Рельсы КМК», ООО «Сталь КМК», ОАО «Кузбасс-энерго», ЗАО «Торговый дом «Северный Кузбасс», ОАО «Финансовая компания «Лэнд». В течение 2003 года Сибирским банком привлечено на комплексное обслуживание (включая кредитование) из других кредитных организаций более 100 клиентов. Наиболее значимые - ОАО «Кузнецкие ферросплавы», УФ и НП администрации Новосибирской области, ООО «Холидей трейд», ООО «КД «Восток», ООО «Востокрегионгаз», ООО «Компания «Ново-Ойл», ОАО «Новосибирская металлургическая компания», ОАО «Объединенная химическая компания», ОАО «Кемеровский молочный комбинат». Рис. 21 Отраслевая структура общей суммы остатка ссудной задолженности Сибирского банка Сбербанка России в 2003г. Сибирский банк, проводя политику кредитования реального сектора экономики, основной акцент в кредитовании сосредоточил на вложении средств в промышленность, куда было направлено 43,6% кредитных ресурсов. Основными отраслями промышленности, в которые направлены кредитные вложения в 2003 году, являлись угольная промышленность (19,9%), пищевая (26,7%), черная металлургия (15,5%), электроэнергетика (10%) и химическая промышленность (8,8%). По состоянию на 01.01.2004 года общее количество подразделений Сибирского банка Сбербанка России составило 724 ед., а именно: 29 отделений и 695 внутренних структурных подразделений (557 операционных касс вне кассового узла и 138 дополнительных офисов, в т.ч. 90 - универсальных и 48 - специализированных по обслуживанию физических лиц). Утвержденная Правлением Сибирского банка Сбербанка России Программа развития филиальной сети определила основные приоритеты: ? сохранение филиальной сети с учетом социальной миссии Сбербанка России и необходимости предоставления жителям трех регионов (Новосибирская, Кемеровская и Томская области) возможности получения качественных банковских услуг; ? оптимизация структуры филиальной сети за счет увеличения количества подразделений, совершающих широкий перечень операций, и внедрение дифференцированного обслуживания различных групп клиентов. В 2003 году Сибирский банк Сбербанка России проводил политику сохранения филиальной сети и увеличения доли рентабельных подразделений при одновременном сохранении малодоходных или нерентабельных подразделений, несущих социальную нагрузку. В целях создания оптимальной структуры филиальной сети Сибирского банка Сбербанка России, повышения эффективности деятельности отделений и уровня управления его внутренними структурными подразделениями, снижения себестоимости банковских услуг, усиления инвестиционного потенциала и расширения круга активных операций в 2003 году была произведена реорганизация 6 отделений путем изменения их статуса на универсальные дополнительные офисы. Одновременно в отчетном году осуществлялись мероприятия по увеличению в общем числе внутренних структурных подразделений доли дополнительных офисов - подразделений, которые потенциально могут выполнять более широкий спектр операций. Фактически в 2003 году произведено изменение статуса 32 операционных касс вне кассового узла, расположенных в Новосибирске, Кемерово и городах Новосибирской, Кемеровской областей, па дополнительные офисы. Так. в Новосибирске, Кемерово, Томске доля дополнительных офисов возросла на 18%, в городах с численностью жителей более 100 тыс. - па 1%, в прочих городах - на 14%. Для приведения количественного и качественного состава региональной филиальной сети в соответствие реальному спросу на банковские продукты и услуги Сибирским банком Сбербанка России в течение года проводились такие мероприятия, как организация дополнительных рабочих мест (в т.ч. и открытие дополнительных окон по обслуживанию клиентов), увеличение режима работы внутренних структурных подразделений, организация обслуживания населения в выходные дни, расширение перечня осуществляемых банковских операций. Так, за 2003 год увеличилось количество внутренних структурных подразделений, обслуживающих юридических лиц. в части кредитования (прием документов и выдача кредитов) - на 17 единиц, ведения счетов в иностранной валюте — на 5 единиц, выдачи векселей Банка - на 29 единиц, выдачи и обслуживания банковских карт - на 18 единиц, VlP-обслуживания юридических лиц - на 3 единицы; обслуживания физических лиц в части кредитования (прием документов и выдача кредитов) - на 40 единиц, ведения счетов в иностранной валюте — на 63 единицы, покупки и продажи иностранной валюты - на 21 единицу, выдачи векселей Банка - на 31 единицу, выдачи и обслуживания банковских карт — на 46 единиц, VIP-обслуживания физических лиц - на 16 единиц. Таблица 5 Динамика развития филиальной сети Сибирского банка Сбербанка России Для улучшения условий обслуживания клиентов в 2003 году активно осуществлялись мероприятия по приведению режимов работы подразделений в соответствие с уровнем спроса на банковские услуги в течение дня, недели. Так, увеличены часы обслуживания населения в будние дни в 186 внутренних структурных подразделениях, в 99 подразделениях увеличен режим работы с клиентами в субботу и в 18 внутренних структурных подразделениях организованы рабочие дни в воскресенье. Сибирский банк Сбербанка России реализует следующие пластиковые карты: Международные карты VISA, Eurocard/MasterCard – карты Classic и Gold предназначены для среднего класса и состоятельных клиентов; Международные де-бетовые карты Сбербанк – Cirrus/Maestro, Сбербанк – Visa Electron — предназначены для работающих граждан для выплаты заработной платы, а также для пенсионеров и молодежи в части перечисления пенсий, социальных выплат, стипендий; Микропроцессорные карты АС СБЕРКАРТ — для выплаты заработной платы, а также при использовании Интернет-банкинга и в электронной коммерции. Таблица 6 Сведения об эмиссии и эквайринге банковских карт Сибирский банк Сбербанка России является одним из крупнейших эмитентов банковских карт в нашем регионе, который предлагает разнообразные услуги самым широким слоям населения, предприятиям, бюджетным учреждениям и органам государственной власти. Общее количество выпущенных карт за 2003 год увеличилось в 1,5 раза и составило 336,9 тыс. штук. Предлагаемый сегодня Сибирским банком Сбербанка России спектр карточных продуктов способен удовлетворить любые потребности клиента. Сибирский банк Сбербанка России развивает свою деятельность по двум основным направлениям: карты российской рублевой межрегиональной системы «СВЕРКАРТ» и карты международных платежных систем «VISA International» и «MasterCard International». Рис.22 Доля Сбербанка в эмисии карточек Maestro и MasterCard (2003 г.), % Рис. 23 Доля Сбербанка в эмиссии карточек Visa (2003 г.), % Основными владельцами банковских карт в Сибирском банке Сбербанка России, как и в целом по региону, являются физические лица, доля которых по данным на 01.01.2004 года в эмиссии Банка составила 99,4%, корпоративных карт - 0,6%. Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на выпуск и обслуживание банковских карт, разнообразен. Это органы власти, градообразующие предприятия, организации областного и федерального подчинения, учебные заведения, предприятия бюджетной сферы. Насыщение рынка карточными продуктами вынуждает банки заботиться о развитии инфраструктуры. Сибирский банк Сбербанка России в 2003 году активно расширял сеть обслуживания банковских карт. В результате количество пунктов выдачи наличных увеличилось в 1,2 раза, количество банкоматов - в 1,6 раза, торгово-сервисных точек - в 1,3 раза. На 01.01.2004 года инфраструктура Сибирского банка выглядела следующим образом: пунктов выдачи наличных - 275, банкоматов - 166 (в том числе 73 с круглосуточным режимом работы), торгово-сервисных точек — 754. Рис. 24 Динамика эмиссии банковских карт СБ Сбербанка России и инфраструктура их обслуживания Для улучшения качества обслуживания держателей карт при проведении операций в торгово-сервисной сети Сибирский банк Сбербанка России успешно внедрял новые технологии. Программно-техническое решение SB-Pilot и проведение авторизации по международным банковским картам через Интернет позволило значительно сократить время проведения торговой операции. В отчетном году Сибирский банк начал внедрение терминалов самообслуживания, которые позволят наладить прием безналичных платежей с использованием банковских карт в пользу юридических лиц, заключивших договор с биллинговым центром системы «Город». На 1 июня 2004 года доля карт Сибирского банка в общем количестве эмитированных всеми банками Новосибирской, Томской и Кемеровской областей карт составляет чуть больше 30%. Основными владельцами карт в Сибирском банке, как и в целом по региону, являются физические лица. На них приходится 90% карт, выпущенных банком, и 76% этого количества составляют карты, эмитированные в рамках «зарплатных» проектов. На сегодняшний день банк по этому направлению сотрудничает с 1600 предприятиями региона. Список предприятий, привлеченных на обслуживание по банковским картам, включает в себя органы власти, градообразующие предприятия, организации областного и федерального подчинения, учебные заведения, предприятия бюджетной сферы и прочее. Среди значимых «зарплатных» проектов Сибирского банка можно выделить группу предприятий Кузнецкого металлургического комбината (Новокузнецк), администрацию Кемерова, КОАО «Азот» (Кемерово), ОАО «Разрез «Кедровский» (Кемерово), Юргинский машиностроительный завод (Юрга), ОАО «Шахта Распадская» (Междуреченск), авиакомпанию «Сибирь» (Новосибирск), Новосибирский приборостроительный завод, Новосибирский мясоконсервный комбинат, НИИ ПК им. Мешалкина (Новосибирск), Новосибирский оловянный комбинат, Томский государственный педагогический университет, Северский химический комбинат. Следует отметить, что наш банк работает как с российской платежной системой «СБЕРКАРТ», так и с международными платежными системами VISA International и MasterCard International. Карты, выпускаемые Сибирским банком, подойдут различным категориям держателей и имеют ряд неоспоримых преимуществ: единая тарифная политика по всей России, обширная сеть обслуживания, наличие различных дополнительных услуг (страхование, «Мобильный банк», круглосуточная Служба помощи Сбербанка России и т. д.). Кроме этого, на территории действия Сибирского банка (Новосибирская, Кемеровская и Томская области) предусмотрено льготное обслуживание владельцев карт - снятие наличных денежных средств без взимания комиссии. Для различных категорий руководителей коммерческих и некоммерческих структур Сбербанк предлагает элитные карточные продукты международных платежных систем с возможностью пользования разрешенным овердрафтом на льготных условиях. В 30 банкоматах Сибирского банка Сбербанка держатели карт могут воспользоваться возможностью оплаты услуг операторов сотовой связи В Сбербанке есть очень интересные карточные продукты, ориентированные на различные группы целевой аудитории клиентов: «Сбербанк - Maestro «Студенческая», «Сбербанк - Maestro «Социальная», «Сбербанк - Maestro «Молодежная». Вы видите, что их названия говорят сами за себя, то есть сразу можно определить, для каких клиентов они выпускаются: студенты, молодые люди до 26 лет, лица, имеющие право на получение пенсий и пособий. Карта «VISA Classic - Аэрофлот». Сбербанк России совместно с ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» участвует в кобрэндинговой программе «Аэрофлот-Бонус», согласно которой держатель данной карты может получить льготы, выражающиеся в повышении класса обслуживания на рейсах компании «Аэрофлот», а также получения права на бесплатные полеты. Вообще, надо отметить, что Сбербанк России является постоянным участником различных рекламных акций международных платежных систем. Это означает, что держатели международных карт Сбербанка автоматически становятся участниками проводимых кампаний, а держатели, активно использующие данные карты для расчетов в торговой сети, имеют возможность получить достойные призы. Заботясь о качестве обслуживания, Сбербанк неизменно расширяет спектр услуг для своих держателей. Сегодня держатели карт могут воспользоваться услугой, позволяющей оплачивать коммунальные платежи со счетов карт. Для этого необходимо оформить поручение о списании коммунальных платежей. Все указанные услуги будут своевременно оплачены со счета карты без присутствия держателя. Существует такая уникальная услуга, как «Мобильный банк». Держатели карт международных платежных систем имеют возможность в режиме реального времени получать информацию об операциях по карте на свой мобильный телефон в виде SMS-сообщений. В настоящее время функциональность банкоматов дополнена возможностью оплаты услуг операторов сотовой связи. На 30 банкоматах владельцы карт могут воспользоваться данной услугой. Но, учитывая, что банкомат предназначен все-таки для выдачи наличных, мы считаем более оптимальным осуществление приема платежей в адрес поставщиков услуг посредством терминалов самообслуживания. Банк уже произвел закупку партии таких терминалов и сейчас проводит опытную эксплуатацию программы. Во второй половине текущего года этот проект будет запущен в массовую эксплуатацию. Кроме того, нами закуплены терминалы самообслуживания CASH IN, позволяющие осуществлять оплату услуг операторов сотовой связи, а также оплату коммунальных платежей за наличный расчет. Сегодня Сибирский банк представлен на трех территориях 727 подразделениями. Из них порядка 40% осуществляют операции с банковскими картами. Так что поле деятельности у нас большое. В планах - дальнейшее расширение инфраструктуры обслуживания банковских карт. Будем увеличивать количество терминалов и банкоматов во всех городах и районных центрах нашего региона. Кроме того, в начале будущего года мы намерены эмитировать 500-тысячную по счету карту. Думаю, эти шаги позволят нам увеличить долю присутствия банка на рынке банковских карт региона. Условия использования международных банковских карт Visa classic и Eurocard/Mastercard в СБ Сбербанка России регламентированы постановлением Правления Сбербанка России №310 § 55а от 24.06.2004г. Для получения пластиковой карты необходимо заполнить заявление или посетить сайт СБ Сбербанка России, где указываются регистрационные данные держателя. Рис. 25 Оформление заявки на получение пластиковой карты с использованием сети Интерент Основные личные карты Visa Classic и MasterCard Mass могут быть выданы физическим лицам - резидентам РФ, имеющим документ, удостоверяющий личность, достигшим 18-летнего возраста и имеющим регистрацию (прописку) на территории обслуживания территориального банка (Новосибирск и Новосибирская область являются единой территорией обслуживания). В отдельных случаях Основные личные карты могут быть выданы физическим лицам - резидентам РФ, не имеющим регистрации (прописки) на территории обслуживания территориального банка, а также физическим лицам - нерезидентам РФ. Решение о выдаче карты в этих случаях принимает руководитель филиала Сбербанка России по месту подачи заявления на получение карты. Получить в соответствии с законодательством Российской Федерации (независимо от валюты счета) разрешение Банка России для совершения валютных операций движения капитала по карте за пределами Российской Федерации. Письменно информировать Банк по месту выдачи карты об изменении данных, указанных в Заявлении на получение карты (в т.ч. дополнительных), в течение семи календарных дней с даты их изменения. Ежемесячно получать отчет. Банк не несет ответственности за искажение отчета или несанкционированный доступ к нему при передаче по сети Интернет либо по почте, а также за несвоевременное получение Держателем отчета, влекущее за собой ущерб для Держателя. В случае неполучения отчета обратиться в Банк. Осуществлять операции с использованием карты в пределах остатка денежных средств на счете. В случае возникновения задолженности по счету погасить сумму задолженности и возместить Банку плату в соответствии с Тарифами Банка. Выводы по второй главе дипломной работы: 1. В странах с развитыми карточными рынками количество находящихся в обращении карточек таково, что показатели их численности в расчете на 1 тыс. жителей находятся в пределах от 740 (Франция) до 4355 (США). В России этот показатель находится на уровне 105 карточек на 1 тыс. жителей. 2. Банкоматы и карточки с функцией снятия наличных продолжают играть заметную роль на всех без исключения национальных и региональных карточных рынках из числа стран, участвовавших в обзоре Банка международных расчетов. Таким образом, не находит статистического подтверждения тезис о сокращении спроса на банкоматные услуги со стороны держателей в экономически развитых странах. В России показатели плотности банкоматных сетей и числа транзакций заметно отстают от средних показателей в экономически развитых странах. Однако при сохранении доминирующей на отечественном карточном рынке модели, основанной на зарплатных проектах, потребность в устройствах самообслуживания оказывается значительно меньше, чем в экономически развитых странах. 3. В последние годы в странах с развитыми карточными рынками происходит активное распространение карточек с дебетовой функцией — и как инструмента для снятия наличных, и как инструмента платежа за товары и услуги. Развитие дебетового сегмента идет опережающими темпами практически во всех экономически развитых странах, представленных в «Красной книге». Высокие темпы роста дебетового сегмента служат статистическим подтверждением известного в экономической теории феномена непрямого сетевого эффекта. Увеличение эмиссии карточек с дебетовой функцией способствовало увеличению числа торгово-сервисных фирм-акцептантов и числа POS-терминалов, обслуживающих эти карточки. В свою очередь, расширение инфраструктуры обслуживания карточек с дебетовой функцией вызвало новый виток спроса на эти продукты и новое увеличение объемов эмиссии. Таким образом, карточки вновь выступили в качестве платформы, объединившей две независимые группы потребителей — акцептантов и держателей. 4. В странах с развитыми карточными рынками продолжается и достаточно стабильное расширение кредитного сегмента — хотя и не столь высокими темпами, как сегмента карточек с дебетовой функцией и, как ни странно на первый взгляд, карточек с функцией снятия наличных. Что касается российского карточного рынка, то его сегмент платежных карточек очень незначителен — как по сравнению с общим объемом транзакций по снятию наличных в России, так и по сравнению с платежными сегментами в экономически развитых странах. 5. Статистические данные, опубликованные в «Красной книге», свидетельствуют о наличии четко выраженной тенденции увеличения доли карточных транзакций в общем количестве платежных операций в экономически развитых странах. Карточки как инструмент платежа и расчетов используются все чаще, а чеки — все реже. Однако в общей стоимости платежных транзакций доля карточных операций остается мизерной — как правило, менее 0,5%. 6. Рынок пластиковых карт в России, в частности в Новосибирской области развивается в основном экстенсивно, набирая обороты за счет зарплатных проектов. Но ситуация начинает меняться. В этом заинтересованы прежде всего сами банки, которые падающая маржа заставляет искать дополнительные источники доходов и дешевых пассивов. Главной тенденцией пластикового рынка Новосибирска стал прогрессирующий рост количества кредитных карт. 7. Одним из крупнейших эмитентов банковских карт в нашем регионе является Сибирский банк Сбербанка России, который предлагает разнообразные услуги самым широким слоям населения, предприятиям, бюджетным учреждениям и органам государственной власти. Общее количество выпущенных карт за 2003 год увеличилось в 1,5 раза и составило 336,9 тыс. штук. 3. Проблемы использования пластиковых карт и направления их решения 3.1. Анализ проблем в области использования пластиковых карт Как показывает практика традиционные деньги уже в ближайшем будущем потеряют свою функцию универсального платежного средства и будут заменены электронными деньгами. Главная сложность отказа от монет и банкнот заключена не в уровне технологии, а в человеческой психологии. Потребность в электронных деньгах возрастает с каждым годом. Ныне ежедневно государственные границы пересекает примерно $2 трлн. [25], лишь 2% этих средств связаны с реальными товарами и услугами — с каждым днем объем денежной массы будет неуклонно увеличиваться, а компьютерные технологии будут становиться все более массовыми и широко доступными. В результате, традиционные деньги будут становиться все менее и менее удобными для проведения финансовых операций. Доля американцев, расплачивающихся наличными или банковскими чеками, постепенно сокращается. По данным консалтинговой фирмы Frost & Sullivan, если в 1994 году 80 % покупок в США совершалось традиционным способом, то в 2003 году эта доля уменьшилась до 66 % [25]— остальные покупки совершаются с использованием «пластиковых денег» (кредитных и дебетовых карточек). Исследовательская организация Cato Institute пришла к выводу, что этот процесс будет набирать обороты в ближайшие десятилетия и, скорее всего, закончится отказом человечества (на первом этапе — индустриально развитых государств) от традиционных денег — бумажных и металлических. Однако в применении пластиковых карт как инструмента платежа есть как достоинства, так и недостатки. Банкам и иным финансовым структурам значительно дешевле и проще оперировать электронными платежами, чем банкнотами и мелочью. Развитие Интернет-торговли также ускоряет процесс отказа от традиционных денег. Карточки достаточно дешевы — стоимость производства одной карты составляет $0,35–50 [25]. Лучше защищенные и долговечные смарт-карты стоят примерно $3. Эти суммы сопоставимы со стоимостью производства традиционных банкнот. Оборот электронных денег проще контролировать, чем оборот наличных. В том числе и властям. Несмотря на это, большинство владельцев банковских карточек живут в постоянном страхе, что их деньги будут похищены или безвозвратно потеряны. Теоретически, это становится возможным каждый раз, когда в ПО компьютера происходит сбой, когда пользователь карточки забыл свой персональный идентификационный код, карточка потеряна или украдена. По мере роста денежного оборота и числа пользователей вопрос безопасности карточных операций с каждым годом становился острее. Первым способом защиты записи карточной информации стало ее штрих-кодирование (для лучшей защиты штрих-код покрывался непрозрачным слоем). Впрочем, штрих-кодирование в платежных системах широкого распространения так и не получило. Изобретение карты с кодированием на магнитной полосе западная пресса в свое время назвала настоящей революцией в сфере обеспечения безопасности пластикового бизнеса. Магнитная полоса может хранить около 100 байт информации, которая считывается специальным устройством. Первый банкомат для работы с магнитной картой был установлен в США в 1969 году. До сих пор магнитная запись является одним из самых распространенных способов нанесения информации на пластиковую карту. Однако постепенно восторги по поводу надежности магнитной карты сменились глубоким разочарованием. Это стало особенно ясно уже в начале 80-х годов, когда подделка карт на Западе превратилась в массовое явление. Магнитные карты плохо защищены как от разного рода неблагоприятных внешних воздействий (например, магнитный слой может утратить свои свойства от электрического разряда), так — и это их самый главный минус — от мошенников. С помощью прибора, снимающего информацию с магнитной полосы и точно переносящего ее на другую карту, злоумышленники уже сумели украсть немало денег. Явление приобрело такие масштабы, что серьезно поколебало интерес потребителей к электронным деньгам. В целях защиты банки стали делать карты с голограммами, однако это также кардинальным образом не обеспечило безопасность карточных транзакций: сейчас поддельные голограммы в большом количестве изготавливают в ряде стран Азии. Ненадежность магнитных карт побудила специалистов к поиску новых способов защиты информации. Следующим шагом в деле обеспечения безопасности стало изобретение карты с микросхемой в 1974 году французом Роланом Морено. Через несколько лет французская компания Bull разработала и запатентовала смарт-карту с встроенным микропроцессором. Впрочем, о том, кто на самом деле первым придумал умную карту, до сих пор идут споры. Например, англичанин Питер Хаукес (компания BTG Limited) утверждает, что смарт-карту в узком смысле этого слова (то есть не только с памятью, но и с микропроцессором, являющимся по сути миникомпьютером) в 1978 году изобрел его соотечественник Рой Брайт, работавший тогда в Париже, во французском «Телекоме». Тем не менее, пока изобретение Ролана Морено в гораздо большей степени востребовано бизнес-сообществом: в подавляющем большинстве платежные чиповые карты сейчас оснащены лишь защищенной памятью, поскольку именно этот вариант дает оптимальное соотношение с точки зрения цены и безопасности. Чиповые технологии для банковских платежей начали широко внедряться во Франции с 1984 года после проведенных в 1982—1983 годах успешных испытаний системы с оборотом в 60 тыс. карт [25]. Однако потребовалось еще 10 лет, прежде чем все французские банки стали использовать смарт-карты. В результате широкого освоения серийного производства смарт-карт в начале 90-х годов их себестоимость резко снизилась. Объем памяти обычной чиповой карты составляет приблизительно 256 байт, но существуют карты с объемом памяти до 8 Кбайт. Таким образом, одна такая карта может заменить несколько магнитных, поскольку ее память способна вместить информацию о нескольких счетах, бонусных и дисконтных программах, имя, фамилию, адрес держателя и прочие сведения. Помимо платежных карты с чипом могут быть дисконтными, социальными и даже удостоверяющими личность. В отношении защиты данных смарт-карты обладают целым рядом преимуществ по сравнению с магнитными картами. Во-первых, поскольку процесс создания смарт-карт достаточно сложен и под силу только специализированному крупному предприятию, то любая попытка «взломать» микросхему с помощью кустарного оборудования неминуемо приведет к ее разрушению. Во-вторых, при изготовлении карточек в каждую микросхему заносится уникальный код. Благодаря этому кодирование данных доступно только производителю карт. В-третьих, при выдаче карточки пользователю в нее заносится один или несколько секретных кодов (паролей), так называемых пин-кодов, известных только владельцу карты. Если карта утеряна или украдена и ее владелец сообщает о ЧП в банк, то эта карта попадает в список недействительных, рассылаемый по всем торговым терминалам. Такая практика дает возможность осуществлять авторизацию в офлайновом режиме, что позволяет экономить значительные средства и время на организацию процедуры доступа к центрам авторизации. Другое преимущество смарт-карт заключается в том, что они позволяют разнообразить пакет услуг, предоставляемых клиенту. Карту с чипом можно считать идеальным средством платежа, поскольку она обладает функциями «электронного кошелька», хранящего в своей памяти сумму денежных средств, которыми клиент банка может расплатиться за покупку. При этом «электронный кошелек» создает дополнительные удобства для клиента, так как последний имеет возможность контролировать свои активы на карте и при необходимости пополнять их, кредитуя карту в банке. Правда, переход на чиповые технологии стоит недешево. По оценке экспертов, стоимость переоборудования одного рабочего места в магазине или в пункте выдачи наличных обходится от 200 до 700 долларов. К тому же карта с чипом по своей стоимости на порядок дороже магнитной. Впрочем, платежные системы и банки, использующие чиповые карты, могут компенсировать относительную их дороговизну за счет сокращения потерь от мошенничества и снижения расходов на авторизацию и связь. В настоящее время на российском рынке абсолютное большинство используемых карт имеет магнитную полосу. Однако в последнее время наблюдается опережающий рост чиповых карт. Во многом это объясняется тем обстоятельством, что с 1 января 2006 года для банков-участников Visa International стран СЕМЕА (в том числе и России) вступает в силу так называемое Правило переноса ответственности. С наступлением этой даты ответственность за мошеннические операции будет нести та сторона, которая либо не перешла на новый стандарт EMV, основанный на микрочиповых картах, либо не располагает терминалом для их приема. Стандарт EMV получил свое название по первым буквам компаний, его учредивших: Europay, MasterCard и Visa. В его основу положен стандарт ISO 7816, разработанный специально для банковского сектора. Основной целью введения стандарта EMV является усовершенствование качества обслуживания потребителей пластиковых карт, дальнейшая стандартизация услуг операторов банковских пластиковых карт, но в первую очередь совершенствование систем защиты всех финансовых операций на любых уровнях. По данным международной платежной системы Visa International, на начало второго квартала 2004 года российские банки-члены Visa выпустили около 600 тыс. чиповых карт. Таким образом, рост по объему эмиссии составил более 800% по сравнению с данными на конец 2002 года, когда количество чиповых карт Visa в России не превышало 65 тысяч. По прогнозу Лу Наумовского, генерального директора представительства Visa в России, до конца 2004 года российские банки-члены Visa выпустят более 800 тыс. чиповых карт, а к концу 2006 года эта цифра может составить 3 млн. [25]. По приблизительным оценкам экспертов, до-ля смарт-карт в совокупном карточном обороте международных платежных систем в России составляет примерно 7,5%. В то же время отечественные платежные системы уже в прошлом году достигли впечатляющих результатов, выпустив более 6 млн. карт с чипом. В результате уровень смартизации отечественных платежных систем на порядок выше — около 40%. Весомый вклад внесли платежные системы «Золотая корона» (в России она была одним из первопроходцев в деле перехода на интеллектуальные карты) и «Сберкарт». Почти каждая четвертая платежная карта в нашей стране работает на чипе. Тем не менее фактический уровень смартизации карточного оборота у нас гораздо ниже 25%. Объясняется это тем, что по международным картам, среди которых доля магнитных значительно выше, в среднем проходят гораздо большие суммы платежей. К тому же производители чиповых карт в большинстве случаев вынуждены снабжать их еще и магнитной полосой, так как банковская и торговая сеть пока не готова к обслуживанию смарт-карт. В настоящее время в нашем банковском сообществе идут довольно оживленные споры по поводу дальнейшей перспективы развития карточных технологий. При этом участники дискуссии разделились на два лагеря. Одни из них выступают за постепенный, североамериканский вариант перехода на чиповые технологии, а другие — за более быстрый, форсированный, который можно назвать европейским. Дело в том, что карточный бизнес в США и Канаде сложился значительно раньше, чем в странах Западной Европы, еще в дочиповый период. В результате в этих двух североамериканских странах банки вложили колоссальные средства в развитие инфраструктуры, основанной на использовании магнитных карт. Именно поэтому американские и канадские банкиры всячески стремятся замедлить переход на смарт-карты, дабы окупить свои вложения в уже действующее оборудование. По информации журнала Smart-info, до 2003 года международные платежные системы не планировали устанавливать какие-либо жесткие сроки вступления Правила переноса ответственности по мошенническим операциям для банков США и Канады. Однако около года назад Ассоциация канадских банков по собственной инициативе (в связи с ростом потерь от мошенничества) обратилась к Visa International и MasterCard International с предложением установить срок переноса ответственности на 1 января 2010 года, но для США аналогичная дата пока не установлена. Совершенно иной подход преобладает в Евросоюзе, где вступление в силу Правила переноса ответственности намечено на 1 января 2005 года. Еще в 90-х годах ряд западноевропейских стран, столкнувшись с резким подъемом карточной преступности, в срочном порядке мигрировали на новые платежные технологии. Быстрая чипизация в странах Европы, по мнению экспертов, привела не только к сокращению местного мошенничества, но и к росту экспорта карточной преступности в Северную Америку. Так, по данным аналитического агентства Datamonitor, за последние пять лет в США количество выявленных фактов фальсификации платежных карт выросло на 121% [26]. А совокупные потери банков от мошеннических операций по фальсифицированным картам в США и Канаде увеличились на 120%: с 95,6 млн. долларов в 1999 году до более чем 211 млн долларов в 2003 году. При этом общий объем потерь от карточного мошенничества всех типов в США увеличился за этот период на 57%, достигнув 1,5 млрд. долларов. В России также существует довольно серьезная оппозиция форсированному переходу на чиповые технологии. Так, в ходе дискуссии прошедшей в интернет-конференции по теме «Микропроцессорные карты. Текущее положение дел в мире и перспективы развития» пришли к выводу: «Переход на микропроцессорные карты потребует от кредитных организаций дополнительных инвестиций, но реального увеличения доходности операций это не принесет». При этом одним из главных аргументов послужил тот факт, что для большинства кредитных организаций карточный рынок стал интересен лишь относительно недавно, поскольку возможность получения реальных массовых доходов от операций с пластиковыми карточками, связанная с ростом уровня доходов населения, также появилась недавно. Большая часть инвестиций в карточный бизнес произведена в последние 2—3 года, поэтому российские банки еще не получили достаточного объема прибыли от этих вложений для того, чтобы инвестировать новые средства в технологическое переоснащение области. Еще один типичный довод против быстрой чипизации: более низкий процент — по сравнению с Европой — карточного мошенничества лишает российские банки стимула к переходу на карты с чипом. Но согласно недавнему заявлению Константина Рыжкина, заместителя начальника 6-го отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы, уровень карточного мошенничества в России впервые превысил среднеевропейский, достигнув 0,1% от общего годового оборота по пластиковым картам [26]. Сторонники неспешной смартизации также полагают, что российский рынок еще по созрел до интеллектуальных карт. При этом делается ссылка на неприемлемую для отечественного потребителя дороговизну карты с чипом по сравнению с магнитной картой. Тем не менее все больше и больше российских банков, особенно в регионах, где влияние международных платежных систем не так велико, предпочитают эмитировать микропроцессорные карты, делая ставку не только на их технологическое превосходство, но и на множество возможностей применения этих карт в региональной экономике, что помогает банкам получать дополнительный доход. 3.2. Направления по развитию рынка пластиковых карт в России В ходе работы мы выделили два направления по развитию рынка пластиковых карт. Первое направление рассматривает развитие региональной структуры применения пластиковых карт. Второе направление касается развития функций пластиковых карт Сбербанка России. Анализ рынка пластиковых карт в России в предыдущей главе дипломной работы показал, что международные карточные проекты начинаю постепенно усиливая свое присутствие на российском рынке (см. рис. 26). Рис. 26 Удельный вес карт международных и российских платежных систем Поэтому, для того чтобы успешно конкурировать с международными платежными системами па равных, российским платежным системам необходимо объединяться. Идея, предусматривающая создание единой национальной платежной системы, уже обсуждается более 10 лет. Ее выгодность вполне очевидна, поскольку объединение должно повысить доходность пластикового бизнеса в России как за счет роста валового объема комиссионных от резкого роста транзакций, так и за счет отказа от их дележа с международными платежными системами. Для россиян владение карточкой, принадлежащей отечественной платежной системе, обходится в среднем в два-три раза дешевле, чем международной. Банки же помимо вступительных взносов и ежегодных процентов, отчисляемых в пользу МГТС, вынуждены держать депозиты на счетах в иностранных банках, тем самым отвлекая значительные средства из своего оборота (объем депозитов только по одной Visa оценивается в 150 млн. долларов). В РПС требования к участникам значительно мягче. Стоимость организации выпуска карт МГТС обходится банку как минимум в 50—100 тыс. долларов, а российской системы — от 30 тыс. долларов. Первая попытка объединиться была предпринята «снизу», то есть путем слияния отечественных платежных систем за счет достигнутых между ними договоренностей. В сентябре 1995 года «СБС-Агро», «ОНЭКСИМ Банк», банк «Международная финансовая компания» и инкассаторская фирма «Инкахран» (одна из дочерних компаний «СБС-Агро») заявили о вложении 250 млн долларов в систему «СТБ-Россия», президентом которой был избран Александр Смоленский. Согласно проекту, «СТБ-Россия» предполагала открыть в Москве крупнейший центр расчетов на базе смарт-карт, которые должны были иметь хождение по всей территории СНГ. При этом планировалось создать единую систему прохождения безналичных платежей для физических лиц, аналогичную международным системам. Однако этот проект так и остался на бумаге в связи с неготовностью «ОНЭКСИМ Банка» и «СБС-Агро» к его реализации. Впоследствии августовский кризис 1998 года окончательно поставил на этом проекте жирный крест. Вторая попытка создать единую национальную систему была предпринята «сверху», то есть путем принятия соответствующего правительственного постановления. В 2000 году проект по созданию единой национальной карты разрабатывался по поручению Правительства Межведомственной комиссией по интеллектуальным картам. При этом предполагалось построить ее на основе «Сберкарт» — межрегиональной платежной системы Сбербанка с использованием микропроцессорных карточек. Однако этот проект также остался нереализованным. Судя по всему, он встретил серьезные возражения со стороны многих банков, не захотевших видеть во главе единой платежной системы Сбербанк. По мнению ряда представителей банковского сообщества, гораздо продуктивнее была бы идея создания единой национальной системы, руководимой ассоциацией, что обеспечило бы больший демократизм в ее управлении. Но все-таки главной причиной отказа от его реализации, по мнению аналитиков, стала высокая стоимость проекта. Тем не менее, растущая экспансия международных платежных систем, в последние 2—3 года резко увеличивших свою долю па отечественном рынке и практически вытеснивших РПС из Москвы и Питера, заставила последних от слов перейти к делу. В частности, платежные системы STB и Union Card, не уповая на помощь «сверху», решили пойти по пути объединения «снизу»: еще летом 2002 года они договорились объединить сети по обслуживанию карточек, а потом наладить выпуск совмещенной карточки STB/UC. Новая инфраструктура создана под обслуживание более 650 банков-участников, то есть более половины из действующих кредитных институтов. При этом планируется обеспечить прием карт обеих платежных систем в 3500 банкоматах и 26 тыс. торговых и сервисных точек. Сейчас объединение инфраструктуры этих сетей практически завершено. Межсетевой оборот по карточкам STB и Union Card составляет 1 млн. операций в год. Но, даже объединившись, STB и Union Card пока не в состоянии составить реальную конкуренцию иностранцам. Достаточно сказать, что по данным на середину прошлого года совокупное число их карточек оказалось на 800 тыс. меньше, чем у EuropayMasterCard, и не превышало половины карт Visa. Поэтому сейчас строятся планы по объединению с системой «Золотая корона», однако реализация этого проекта весьма затруднительна по технологическим причинам, поскольку у последней карточки чиповые, а у STB и Union Card — магнитные. Ну а в целом объединение РПС «снизу» можно будет считать относительно законченным только в том случае, если в эту структуру войдет еще и сбербанковская «Сберкарт», что пока даже не обсуждается. Лишь в этом случае почти единая — за минусом ряда более мелких локальных систем — национальная платежная система по количеству карт превзойдет нынешнего абсолютного лидера рынка — систему Visa. В свою очередь некоторые шаги предприняты, правда, с гораздо меньшим успехом, и по реализации сценария по объединению «сверху». «Золотая корона» совместно с Уралвнешторгбанком разработали концепцию «Федеральная карта», обратившись в сентябре 2003 года с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в ее осуществлении. Реализовывать эту программу предполагается в два этапа: сначала планируется подключить все российские банки к единому процессинговому центру, так как сейчас почти в каждом банке свой процессинг, в большинстве случаев несовместимый с другими. Это позволило бы минимизировать затраты банков на обслуживание карт, а на рынке появился бы конкурентоспособный российский пластик, который без проблем принимали бы в любом банкомате. Причем тарифы на его обслуживание в банкомате чужого банка должны быть минимальными. На втором этапе планируется выпустить ко-брэндинговую карту, то есть совмещенный вариант единой национальной карты с картой какой-либо международной системы. Внутри страны такая карта работала бы как внутрироссийская, а за рубежом — как международная. Такая карта уже есть у СТБ — STB/Maestro. В течение довольно длительного времени платежная система «Золотая корона» разрабатывала аналогичный проект с международной платежной системой EuropayMaster-Card, а в июне нынешнего года Челябинвест-банк одним из первых в России приступил к эмиссии кобрэндинговых карт (пока только на магнитной полосе) «Золотая Корона-MasterCard». До конца этого года Новосибирский центр «Золотая Корона» планирует сертифицировать микропроцессорный вариант (с чипом) этого платежного инструмента. Комментируя это важное событие, директор платежной системы «Золотая Корона» Илья Баранов [ ] заявил, что выдвинутую в прошлом году инициативу по созданию в России национальной платежной системы инициаторам программы «Федеральная карта» удалось донести до президента и до правительства РФ, и уже есть реакция. При Минэкономразвитии в настоящее время создается комитет по данному вопросу, в работе которого примут участие ее инициаторы. Схемы, аналогичные проекту «Федеральная карта», уже давно реализованы во Франции, где 94% карт обслуживаются по правилам национальных платежных систем Carte Bleue и Cartes Bancaires. Такие же системы есть в Японии и Германии, а американские национальные платежные системы MasterCard и Visa разрослись до масштабов международных. Мировой опыт свидетельствует, что программу «Федеральная карта» вполне можно воплотить в жизнь, но узким местом в ее реализации является финансовый вопрос. Согласно проекту, единую национальную платежную систему предполагается построить на базе чиповых технологий, а это потребует, по подсчетам экспертов, около 2 млрд. долларов. Пока ни один крупный российский банк России не изъявил желания участвовать в финансировании этого проекта. Вряд ли хватит денег и государства, тем более что практика показывает: в таких случаях гораздо более эффективными являются долевые государственно-частные инвестиции. И еще очень важный момент: нельзя единую национальную платежную систему делать монополистом на российском рынке, а надо дать ей возможность на равных конкурировать с МПС. Вторым вопрос в данной дипломной работе это развитие функций пластиковых карт Сбербанка России. Согласно концепции развития Сбербанка России до 2005 года основной задачей программы развития банковских карт Сбербанка России является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных продуктов с целью соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Продолжится работа по созданию платежной системы Сбербанка России, включающей единый набор карточных продуктов, эмитированных Банком, и единую сеть приема карт, составным элементом которой является сеть банкоматов и терминалов Сбербанка России. Предполагается значительное расширение сферы применения банковских карт как для физических, так и для юридических лиц. Одновременно с программой развития международных банковских карт Банк будет последовательно развивать собственную программу микропроцессорных карт АС СБЕРКАРТ, использование которых не зависит от существующей в различных регионах инфраструктуры услуг связи. Привлекательность банковских карт будет обеспечиваться дальнейшим распространением операций по овердрафтному кредитованию по карточным счетам. Предполагается улучшение уровня сервиса, возможности использования Интернет-технологий и мобильной телефонной связи, развитие эквайринга позволят превратить банковские карты в массовый продукт и обеспечат значительное увеличение потоков де-нежных средств с использованием банковских карт и остатков на клиентских карточных счетах. Банк планирует рост остатков на счетах банковских карт до 3-5% от общего объема привлечения средств физических лиц. В качестве наиболее приоритетного направления Банк выделяет работу с предприятиями, университетами, институтами по предложению зарплатных проектов. В раках дипломной работы был разработан алгоритм эмиссии кредитных карт СБ Сбербанка России, что позволит снизить риски по данному проекту. Рис. 27 Проект алгоритма эмиссии кредитной карты в СБ Сбербанка России Для оценки кредитного риска автором работы разработана система скоринга (см. приложение). В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score), чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности. Выводы по третьей главе дипломной работы: 1. В применении пластиковых карт как инструмента платежа есть как достоинства, так и недостатки. Банкам и иным финансовым структурам значительно дешевле и проще оперировать электронными платежами, чем банкнотами и мелочью. Развитие Интернет-торговли также ускоряет процесс отказа от традиционных денег. Карточки достаточно дешевы. Оборот электронных денег проще контролировать, чем оборот наличных. В том числе и властям. Несмотря на это, большинство владельцев банковских карточек живут в постоянном страхе, что их деньги будут похищены или безвозвратно потеряны. Теоретически, это становится возможным каждый раз, когда в ПО компьютера происходит сбой, когда пользователь карточки забыл свой персональный идентификационный код, карточка потеряна или украдена. По мере роста денежного оборота и числа пользователей вопрос безопасности карточных операций с каждым годом становился острее. 2. Для того чтобы успешно конкурировать с международными платежными системами па равных, российским платежным системам необходимо объединяться. 3. В раках дипломной работы был разработан алгоритм эмиссии кредитных карт СБ Сбербанка России, что позволит снизить риски по данному проекту. Для оценки кредитного риска автором работы разработана система скоринга. Применение данных методов позволит СБ Сбербанку России увеличить число потенциальных клиентов и расширить возможности платежной системы России в целом. Заключение Список использованной литературы 1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 26 марта 2003 г.). 2. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (с изм. и доп. от 21 марта 2002 г.) 3. Положение ЦБ РФ «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемых с их использованием» от 09.04.1998 № 23-П (ред. 29.11. 2000 № 854-У). 4. Андреева Г.В. Скоринг как метод оценки кредитного риска // Банковские Технологии, № 6. – 2000. – с. 14-19 5. Ауриемма М.ДЖ. Индустрия банковских пластиковых карт. – М., 1999. – 541с. 6. Афонина С.В. Электронные деньги: Учеб. пособие /С.В. Афонина. - СПб. и др.: Питер, 2001.- 120 с. 7. Бабинова Н.В., Гризов А.И, Сидоренко М.С. Пластиковые карты. Англо-русский толковый словарь терминов международной практики безналичных расчетов на основе пластиковых карт./ Н.В.Бабинова, А.И.Гризов, М.С.Сидоренко; Под общей редакцией А.И.Гризова. - М.: АОЗТ «Рекон», 1997. - 256 с. 8. Балабанов И. Т. Банки и банковское дело: Банковская система; Лизинг и ипотека; Электронные платежи; Маркетинг в банках. СПб: «Питер», 2002. - 304 с. 9. Балахничева Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит. Новосибирск: СибАГС, 2001.- 352 с. 10. Банковское дело: зарубежный опыт: Аналит. и реф. материалы /ИНИОН РАН, Ассоц. рос. банков, Изд. дом "Колумб-медиа". - 1998-1998, N4.. - М., 1998 11. Банковское дело: Словарь /Пер. с англ. Вышинской Е.В. и др. - М.: Инфра-М, 2001.- 411 с. 12. Банковское дело: стратегическое руководство // Н. Бакстер, Т. Бэррелл, Г. Вэйнс, Ю. Воропаев; ]Под ред. Платонова В., Хиггинса М. - 2-е изд. - М.: Консалтбанкир, 2001.- 430 с. 13. Банковское дело: Упр. и технологии: [Учеб. для вузов по экон. специальностям]=Banking /А.М. Тавасиев, В.П. Бычков, Д.В. Воронин, Л.Я. Кесельбренер; ]Под ред. Тавасиева А.М. - М.: Юнити-Дана, 2001.- 863 с. 14. Банковское дело: Учеб. для вузов /О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева, З.Г. Ширинская; ]Под ред. Лаврушина О.И.. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000.- 667 с. 15. Банковское дело: Учеб. для вузов по направлению "Экономика", спец. "Финансы, кредит и денеж. обращение" /В.И. Колесников, Л.П. Кроливецкая, Н.Г. Александрова, Н.Н. Баркова; ]Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П.. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001.- 460 с. 16. Банковское дело: Учеб. для вузов по направлению "Экономика", специальности "Финансы, кредит и денежное обращение" /]Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 591 с. 17. Банковское дело: Учеб. для вузов по спец. 060400 "Финансы и кредит" /]Под ред. Коробовой Г.Г.. - М.: Юристъ, 2002.- 751 с. 18. Банковское дело: Учеб. для вузов по экон. спец /О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева, З.Г. Ширинская; ]Под ред. Лаврушина О.И.. - М.: Финансы и статистика, 1999.- 574 с. 19. Банковское дело: Учеб. для вузов по экон. спец. /О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева, З.Г. Ширинская; ]Под ред. Лаврушина О.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001.- 667 с. 20. Банковское дело: Учеб. для вузов по экон. спец. вузов /О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева, З.Г. Ширинская; ]Под ред. Лаврушина О.И.. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002.- 667 с. 21. Банковское дело: Учеб. пособие [по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Бух. учет, анализ и аудит"] /Негос. образоват. учреждение-Ин-т экономики и финансов. - СПб.: ВНИИГ, 2001.- 225 с. 22. Банковское дело: Учеб. пособие для вузов /Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. - СПб. и др.: Питер, 2002.- 376 с. 23. Белоглазова Г. Н. Кроливецкая Л. П. Банковское дело. СПб: «Питер», 2003. - 384 с. 24. Братко А. Г. Банковское право России. М.: «Юридическая литература», 2003 - 848 с. 25. Брюков В. О «Пластиковой» гордости великороссов // Банковское обозрение, №11. 2004. – с.52-59 26. Брюков В. О Дорос ли до чипа российский пластик // Банковское обозрение, №11. 2004. – с.60-64 27. Буйлов М., Ячеистов К., Васильева В. Кредит с пластиковым покрытием // Коммерсантъ – Деньги, №9 . – 2003. – с. 11-18 28. Вавилов А.В. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем /А.В. Вавилов, И.И. Ильин. - М.: Европеум-Пресс, 1999.- 123 с. 29. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я. В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 800 с. 30. Васильева В. Карты решают все // Коммерсантъ - Деньги №41, 2003. – с. 15-19 31. Васильева И. Свой «пластик» ближе к телу // Эксперт-Сибирь, № 28. – 2004. – с. 11-15 32. Вишневский А. А. Банковское право. М: «Статут», 2002 - 271 с. 33. Воронин В. П. , Федосова С. П. Деньги, кредит, банки. М.: «Юрайт-Издат», 2002. - 269 с. 34. Гинзбург Я.С., Реформа и проформа. // Аваль. №3. - 2002. - с.59-62 35. Гуд Р. Руководство к Унифицированным правилам для гарантий по требованию /Р. Гуд; [Пер. с англ. Базаровой Т.П.]. - М.: Консалтбанкир, 1999.- 166 с. 36. Гулик О. Ставка на «пластиковые» деньги // Стратегии успеха, 27 августа 2004 пятница, № 31 (405) 37. Гусев А.И. Элитное банковское обслуживание как адаптация услуг private banking в России /А. И. Гусев; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, Центр ипотеч. и инвестиц. программ. - М.: Анкил, 2002.- 143 с. 38. Демченко И.Д. О перспективах развития рынка пластиковых карт // Экономика и жизнь.2002. 26 апреля.- 5 с. 39. Ерпылева Н.Ю., Банковское право России: современные проблемы. // «Гражданин и право», №1, 2, 2002. – с. 14-50 40. Жарковская Е. П. , Арендс И. О. Банковское дело. М: ИКФ «Омега-Л», 2003. - 399 с. 41. Жуков Е. Ф. Деньги, кредит, банки, ценные бумаги. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2001. - 310 с. 42. Журавлев А.Ю. Теория и практика исламского банковского дела /А.Ю. Журавлев; Рос. акад. наук. Ин-т востоковедения. - М., 2002.- 243 с. 43. Завалеев В.П. Системы безналичных расчетов пластиковых карт. Принципы проведения расчетов. М.: Центр Информационных Технологий.2002.Ч.1. 2 - 210 с. 44. Заварихин С.П. Капитал и архитектура: История архитектуры и стр-ва банк. зданий в России /С.П. Заварихин, Р.А. Фалтинский. - СПб.: Стройиздат, 1999.- 375 с. 45. Зыкова Т., Панина Т. В России бум потребительского кредитования // Российская газета, от 11 февраля 2004 г. 46. Ивасенко А.Г. Пластиковые карточки: Экон. сущность, пробл. и перспективы развития: [Учеб. пособие] /А.Г. Ивасенко. - М.: Вуз. кн., 1997.- 101 с. 47. Интеллектуальные карты и криптографические особенности их применений в банковском деле: Учеб. пособие /А.А. Варфоломеев, С.В. Запечников, В.В. Маркелов, М.Б. Пеленицын; Моск. гос. инж.-физ. ин-т (техн. ун-т). - М.: МИФИ, 2000.- 187 с. 48. Каледина А. Владельцы карт попадают в «ловушки» «Русского стандарта» // Финансовые Известия от 26.11.2003 – с. 15 49. Камфер Ю.А. Банковские карты: международная практика и правовое регулирование в России // Экономика и жизнь. 2002. 14 марта. - с. 4 50. Карновский Ю. Сибирский банк Сбербанка России развивает филиальную сеть // Вечерний Новосибирск, 24.06.04. 51. Катрич А.С. Роль банков в устранении кризисных явлений в российском обществе: Банк. деятельность в системе социал.-экон. информ. /А.С. Катрич; Ассоц. "Гражд. профессия", Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. - М.: Дело, 1999.- 96 с. 52. Колесников В. И., Кроливецкаая Л. П. Банковское дело. М: «Финансы и статистика» - 464 с. 53. Коробова Г. Г. Банковское дело. М.: «Юристъ», 2002.- 751 с. 54. Костерина Т. М. Банковское дело. М.: «Маркет». 2003 - 240 с. 55. Лаврушин О. И. Банковское дело. М: «Финансы и статистика», 2002. - 672 с. 56. Ларкин М. Система расчетов с использованием пластиковых карт// ЭКО.2000. № 1. 84-92 С. 57. Левин В.И. Носители информации в цифровом веке /В.И. Левин. - М.: Компьютер Пресс, 2000.- 255 с. 58. Леонтьев В. Е. , Радковская Н. П. Финансы, деньги, кредит и банки. СПб: «ИВЭСЭП», 2002.- 384 с. 59. Масленников В.В. Стратегии развития банковских систем бывших социалистических стран /Масленников В. В., Бобков С. П.; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. - Иваново, 2001.- 118 с. 60. Матюхин Г.Г. К вопросу о стратегии банковской реформы в России 2003-2010гг. // Банковское дело. №10. - 2002. - с. 18-20 61. Наумов А. Оптимизм с оговорками. Прогноз развития экономики и банковской системы до 2005г. // Банковское обозрение. №1. - 2003. - с. 14-17 62. Никифоров С. Две стороны одной карты // Стратегии успеха, 27 августа 2004 пятница, № 31 (405) 63. Новые платежные технологии: Информ.-справ. изд. /[Авт.-сост. Бабинова Н.В. и др.]. - М.: Рекон, 2001.- 269 с. 64. Основные показатели банковского сектора Новосибирской области // Эпиграф, №78. - 2003. - с. 3-7 65. Основы банковского дела в Российской Федерации: [Учеб. пособие для вузов по экон. спец.] /О.Г. Семенюта, Е.В. Иваненко, Г.Д. Малофеев, Ю.И. Меликов; ][Под ред. Семенюты О.Г.]. - Ростов н/Д: Феникс, 2001.- 446 с. 66. Основы банковской деятельности. (Банковское дело): Учеб. пособие /Л.П. Афанасьева, Л.И. Богатырев, Н.Г. Журкина, О.А. Зверев; ]Под ред. Тагирбекова К.Р.; Каф. "Банк. дело" Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. - М.: ИНФРА-М, 2001.- 717 с. 67. Основы банковской деятельности: (Банк. дело): Учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит, специализация "Банк. дело" /]Под ред. Тагирбекова К.Р.; Каф. "Банк. дело" Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. - М.: Ифра-М, 2003.- 716 с. 68. Островская О.М. Банковское дело: Толковый слов /О.М. Островская. - М.: Гелиос АРВ, 1999.- 399 с. 69. Отчет ЦБ РФ за 2003г., Источник: Официальный сайт ЦБ РФ в сети Интернет www.cbr.ru 70. Палютин А. Выбираем кредитную карту // Рынок Ценных Бумаг, №21, 2002. – с. 24-29 71. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «ДИС», 1997. - 464с. 72. Пластиковые карточки: Руководство для пользователей /А.А. Андреев, А.Г. Морозов, Ю.В. Селиванов, В.Л. Торхов. - М.: Банк. деловой центр, 1998.- 96 с. 73. Пластиковые карты - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: БДЦ-пресс, 2002.- 576 с. 74. Пластиковые карты: [Метод. пособие для комер. банков] /А.А. Андреев, Е.Л. Быстрова, Л.В. Быстров, А.Г. Морозов; ]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: БДЦ-Пресс, 1999.- 416 с. 75. Пластиковые карты: [Метод. пособие для коммерч. банков] /А.А. Андреев, А.Г. Морозов, А.И. Логинов, Ю.В. Перлин; ]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банк. деловой центр, 1998.- 312 с. 76. Пластиковые кредитки больше не экзотика // Ведомости от 26.06.2003 77. Полищук А.И. Деятельность банковских кредитных организаций: [Учеб. пособие] /А.И. Полищук; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. Каф. банк. дела. - М., 1998.- 375 с. 78. Проблемы теории и практики банковского дела: Сб. науч. ст. /Сарат. гос. соц.-экон. ун-т; [Редкол.: Коваленко С.Б. (отв. ред.) и др.]. - Саратов: СГСЭУ, 2000.- 184 с. 79. Романов В. Сибирский банк Сбербанка РФ намерен перейти рубеж в 500 тысяч карт // Стратегии успеха, 27 августа 2004 пятница, № 31 (405) 80. Рынок пластиковых карт в Европейском сообществе и России: Рабочие материалы: [Сборник]. - М., 1999.- 54 с. 81. Смирнов К.А. Основы банковского дела: [Учеб. пособие] /К.А. Смирнов; Междунар. слав. ун-т им. Г.Р. Державина. - М.: МСУ, 2000.- 158 с. 82. Смородинов О. Что такое «развитoй карточный рынок»? // Мир карточек, № 2 2004. – с. 6-18 83. Соколов Е.В. Модели и эффективность банковского обслуживания с использованием пластиковых карт /Е.В. Соколов, С.И. Немтинов, А.А. Елисеев. - М.: Мелап, 2002.- 160 с. 84. Тагирбеков К. Р. Основы банковской деятельности: Банковское дело. М: «Инфра-М», 2003. - 720 с. 85. Тарасова Г.М. Устойчивость коммерческого банка и факторы ее повышения. // Аваль. №3. - 2002. - с. 62-68 86. Тенденции развития немецкой банковской системы и опыт для России, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов , Ун-т Потсдам; Под общ. ред. Г.Н. Белоглазовой и др. - СПб.: Бизнес-пресса, 2002.- 519 с. 87. Теория и практика банковского дела на пороге XXI века: Ст. и тез. докл. Рос. науч.-практ. конф. по пробл. банк. дела /[Ред.: Иванова В.А., Васецкая Г.Д.]. - Казань: Казан. фин.-экон. ин-т, 2000.- 169 с. 88. Тосунян Г. А. , Викулин А. Ю. Банковское право России: Понятийный аппарат и словарь нормативных определений. М.: «Юристъ». – 2002. - 400с. 89. Тупицын А.Л. Применение пластиковых карт как средства международного расчета // Новосибирск, 2005. – 100с. 90. Уткин Э.А. Нововведения в банковском бизнесе России /Э.А. Уткин, Г.И. Морозова, Н.И. Морозова. - М.: Финансы и статистика, 1998.- 351 с. 91. Факов В.Я. Банковские карточки: Англ.-русс. слов.: Ок. 600 терминов=Bank cards /В.Я. Факов. - М.: Междунар. отношения, 2002.- 115 с. 92. Ханафиева С., Карточный расклад. Эксперт – Сибирь, № 14 (14), 22-28 декабря 2003. – с. 14-22 93. Хандруев А. Банкам кризис не грозит // Банковское обозрение. №10. - 2002. - с. 40-45 94. Хольнова Е.Г. Банковское дело: Учеб. пособие /Е.Г. Хольнова; С.-Петерб. гос. инж.-экон. акад. - СПб.: СПбГИЭА, 2000.- 147 с. 95. Хольнова Е.Г. Деньги, кредит, банки, биржи: Учеб. пособие /Е. Г. Хольнова; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. инженер.-экон. ун-т. - СПб.: СПбГИЭУ, 2002.- 200 с. 96. Шавлюк В.Г. Банковское дело: [Учеб. пособие для III курса спец. "Коммерция" (522000)] /В.Г. Шавлюк; Моск. ин-т коммун. хоз-ва и стр-ва. - М., 1998.- 103 с. 97. Шавлюк В.Г. Банковское дело: Учеб. пособие для специальностей "Коммерция" (351300) /В.Г. Шавлюк; Моск. ин-т коммун. хоз-ва и стр-ва. - М.: МИКХиС, 2001.- 103 с. 98. Шмырева А.И., Климов А.Ю., Черненко В.А. Мировые платежные системы. — Новосибирск: НГАЭиУ, 2000. - 133 с. 99. Эксперт, №14. – 2003. – с.40 100. http://www.bizcom.ru – электронный вариант журнала «Мир карт» 101. http://www.credits.ru - информационный сайт о банковских кредитах 102. http://www.credcard.ru - информационный сайт о кредитных картах в России 103. http://www.sbrf.ru – сайт Сбербанка России 104. http://www.cbr.ru – сайт Центрального банка России Полную работу, можно приобрести по адресу: diplom55@yandex.ru тел. 8(3832)734666 Анатолий Леонидович. Звонить с 5-00 до 14-00 по Москве. Другие работы Вы можете просмотреть по адресу в сети Интернет www.diplom55.narod.ru